Morgan Stanley

A Morgan Stanley ( orosz Morgan Stanley ) amerikai pénzügyi konglomerátum ( befektetési bank 2008 szeptemberéig [3] ), az Egyesült Államok második legnagyobb kereskedelmi multinacionális vállalata [4] és a 34. a világ legnagyobb bankjainak listáján . 1935-ben alapították, a világ legnagyobb bróker üzletágának tulajdonosa [5] , fő tevékenységei a fúziók és felvásárlások, részvények és kötvények kihelyezése, kereskedés tőzsdén és egyéb tőzsdéken, vagyonkezelés [6] . 2011 óta a globálisan rendszerszinten fontos bankok közé tartozik [7] . Fő központja New Yorkban .

Történelem

1933-ban az Egyesült Államok elfogadta a Glass-Steagall törvényt , amely megtiltotta a kereskedelmi bankoknak, hogy befektetési tevékenységet folytassanak. A törvénynek való megfelelés érdekében a JP Morgan & Co. befektetési tevékenységét egy külön bankba kellett szétválasztania, amelyet Morgan Stanley-nek hívtak alapítói, Henry Morgan , John Pierpont Morgan unokája ) és Harold Stanley nevéről . Az új bank 1935. szeptember 16-án kezdte meg működését.

A működés első évében a bank az induló nyilvános kibocsátás (IPO) piacának 24%-át foglalta el. 1938-ban a US Steel 100 millió dolláros adósságkihelyezésének fő aláírója lett , az 1950-es években részt vett 50 millió dollár értékű Világbanki kötvény kihelyezésében (1952), a General Motorsnál (300 millió dollár) és az AT&T -nél (250 millió dollárért ). ), IBM részvények (231 millió dollárért). 1964-ben a Morgan Stanley volt az első, aki sikeres számítógépes modellt hozott létre a pénzügyi piacok elemzésére. 1967-ben a bank kísérletet tett az európai piacra való belépésre azzal, hogy fiókot nyitott Párizsban (Morgan & Cie, International); ugyanebben az évben a Brooks, Harvey & Co., Inc. felvásárlásával. belépett az ingatlanpiacra. 1971-re a bank megkezdte tevékenységét a fúziók és felvásárlások , valamint a tőzsdei kereskedés területén. 1986-ban a Morgan Stanley Group Inc. saját részvényei első nyilvános ajánlattételét ( IPO ) tartotta , azaz nyilvános társasággá vált . 1996-ban a Morgan Stanley megvásárolta a Van Kampen American Capitalt , egy jól ismert kölcsönös befektetési társaságot (2009-ben adták el).

1997. február 5-én egyesült a Dean Witterrel és a Discover & Co-val, amely a Sears Roebuck pénzügyi szolgáltatási részlegének kiválása . A Morgan Stanley korábban vállalati és intézményi befektetőkkel dolgozott, a Dean Witter Discover pedig bankkártyákat bocsátott ki és brókerszolgáltatásokat nyújtott magánbefektetőknek [8] . Az egyesült cég élén Philip Purcell állt , aki korábban Dean Witter Discover-t vezette. Az egyesült cég neve "Morgan Stanley Dean Witter & Co." 2001-ig. Később a cég felvette jelenlegi nevét (az igazgatótanács úgy döntött, hogy egy rövidebb név népszerűsíti a bank márkáját ). Az egyesülés mindkét bank számára ellentmondásos volt, így az egyesült társaság elvesztette blue chip státuszát .

2001 szeptemberéig a Morgan Stanley bank 12 emeletet foglalt el a terroristák által megtámadt WTC tornyokban , a bank 2700 alkalmazottja közül 13-at megöltek. A többiek megmentésük nagy részét a bank biztonsági alelnökének, Rick Rescorlának köszönhetik, aki életét áldozta .

2004-ben a Morgan Stanley kezdeti nyilvános ajánlattételt hajtott végre a Google részvényeire , és idén megvásárolták a brit Canary Wharf Group céget is . 2006. december 19-én a Morgan Stanley bejelentette, hogy leválasztja hitelkártya- részlegét , a Discover Card -t .

2007-ben a cég 9 milliárd dollárt veszített jelzálog-fedezetű értékpapírjaiból (lásd US Subprime Crisis (2007) ) [9] [10] . Összességében a Morgan Stanleyt a 2008-as pénzügyi válság egyik legsúlyosabban sújtotta , mivel nagymértékben függött a fedezeti alapok befektetésétől . A Lehman Brothers összeomlása után a fedezeti alapok két hét alatt 128,1 milliárd dollár befektetést vettek el a Morgan Stanleytől, és csak a Federal Reserve Systemtől kapott 107,3 ​​milliárd dolláros kölcsön tette lehetővé a bank számára, hogy elkerülje a csődöt. 2008 szeptemberében Japán legnagyobb bankja, a Mitsubishi UFJ Financial Group 9 milliárd dollárt fektetett be a Morgan Stanley-be 21%-os részesedésért cserébe [11] . Egy évvel korábban, 2007 decemberében a bank hasonló tőkebefektetést kapott a China Investment Corporationtól , Kína állami devizatartalékalapjától.

2008. szeptember 22-én a Morgan Stanley bejelentette, hogy a bank hagyományos banki vállalattá válik, amelyet az Egyesült Államok Federal Reserve szabályoz [12] . Az átalakításnak a Federal Reserve jóváhagyásával gyakorlatilag véget ért az amerikai bankok kereskedelmi és befektetési bankokká válásának 75 éves korszaka.

2009 januárjában a Morgan Stanley bejelentette, hogy vegyesvállalatot hoz létre a Citigrouppal a magánvagyonkezelés területén. A tranzakció 2009. június 1-jén zárult le. A tranzakció eredményeként a Morgan Stanley Smith Barney (MSSB) 51%-os részesedéssel a Morgan Stanleyben és 49%-kal a Citiben. A Morgan Stanley opciós jogot is kapott a Citi üzletrészének megvásárlására. Az MSSB hozzávetőleg 18 000 befektetési tanácsadót alkalmaz 1,7 billió dolláros ügyfélvagyonnal. 2012. szeptember végén az MSSB-t Morgan Stanley Wealth Management névre keresztelték, 2013 júniusában a Citigroup részvényeit kivásárolták [13] .

A Morgan Stanley a 82. helyen állt a 2015-ös Fortune 500 -as listán a legnagyobb amerikai vállalatok között. A 2015-ös Forbes Global 2000 listán a világ legnagyobb állami vállalatairól a cég a 95. helyet foglalta el (ebből a 35. vagyonát tekintve).

2022. január 19-én a Morgan Stanley közzétette a 2021-es jelentését. A bank bevétele 23%-kal 60 milliárd dollárra, a nettó nyereség 37%-kal 15 milliárd dollárra nőtt, mindkét adat rekordnak számít. [tizennégy]

Útmutató

Az igazgatóság elnökeinek kronológiája:

• 1991-1997 - Richard Fisher , (1936-2004) - 1984 óta elnök is;
• 1997-2005 - Philip Purcell (született 1943-ban);
• 2005-2012 - John Mack (szül. 1944. november 17.) - 2005 és 2010 között vezérigazgató, 1993 és 2001 között elnök, 2001 és 2004 között a Credit Suisse vezérigazgatója.

Jelenlegi útmutatás [15] :

• James Gorman , szül. 1958. július 14-én Melbourne -ben , Ausztráliában) - az igazgatótanács elnöke (2012-től), vezérigazgató (2010-től), elnök 2007 és 2011 között. 2006 óta a Morgan Stanley-nél. Ezt megelőzően a Merrill Lynchnél és a McKinsey & Companynél dolgozott .
• Colm Keller ( Colm Kelleher, Thomas Columba Kelleher ) – a Morgan Stanley elnöke 2016-tól 2019. június 30-ig. 1959-ben született, az Oxfordi Egyetemen végzett , 2000 óta dolgozik a cégnél [16] .
• Jonathan M. Pruzan alelnök, pénzügyi igazgató 2015 óta;
• Jeffrey S. Brodsky - alelnök, 2011 óta az emberi erőforrások vezetője;
• Keishi Hotsuki - 2011 óta alelnök, pénzügyi kockázati igazgató, a Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd. igazgatóságának tagja;
• Eric F. Grossman – alelnök, főtanácsos 2012 óta;
• Daniel A. Simkowitz - 2015 óta a befektetéskezelés vezetője;

Az igazgatóság független tagjai [15] :

• Thomas Glocer  – 2017 óta vezető független igazgatósági tag; 1993 óta aReuters Group PLC(2008-tól Thomson Reuters Corporation) dolgozott, 2001-től 2011-ig annak vezérigazgatója volt;
• Nobuyuki Hirano - 2015 óta független igazgatósági tag, a Mitsubishi UFJ Financial Group elnök-vezérigazgatója ;
• Ryosuke Tamakoshi - 2011 óta az Igazgatóság független tagja, a Mitsubishi UFJ Financial Group igazgatótanácsának elnöke ;
• Elizabeth Corley - 2018 óta független igazgatósági tag, az AllianzGI vezető tanácsadója , ahol korábban alelnök volt;
• Alistair Darling  - 2016-tól az Igazgatóság független tagja,2015-től a Lordok Házának és 1987-től 2015-ig az alsóháznak tagja , 2007-től 2010-ig pénzügyminiszter , 2006-tól 2007-ig kereskedelmi és ipari miniszter;
• Robert H. Herz - 2012 óta az Igazgatóság független tagja, a Robert H. Herz LLC tanácsadó cég elnöke, korábban a Pénzügyi Számviteli Standard Testület elnöke, 2002-től 2010-ig, a PricewaterhouseCoopers partnere ;
• Mischik Judit - 2014 óta független igazgatósági tag, a Kissinger Associates (a fejlődő országok geopolitikai és makrogazdasági kockázataival foglalkozó New York-i tanácsadó cég Henry Kissingerégisze alatt vezérigazgatója és alelnöke2015 óta, aLehmannál Testvérek2005 és 2008 között, 1983 és 2005 között aCIA(2002 és 2005 között hírszerzési igazgatóhelyettes), a külföldi hírszerzéssel foglalkozó elnöki tanács társelnöke is;
• Dennis M. Nally 2016 óta független igazgatósági tag, és 1974 óta dolgozik a PricewaterhouseCoopers -nél , beleértve 2002 és 2009 között elnököt és vezető partnert, valamint a PricewaterhouseCoopers International Ltd. leányvállalatának elnökét. 2009-től 2016-ig;
• Hutham S. Olayan – 2006 óta az Igazgatóság független tagja, 2018 óta a The Olayan Group, egy szaúd-arábiai magántőke-befektetési társaság alelnöke, előtte 30 évig elnök-vezérigazgatója volt;
• Mary L. Schapiro - 2018 óta az igazgatóság független tagja, korábban az első nő volt, aki az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet elnöke volt ;
• Perry M. Traquina - 2015 óta független igazgatósági tag, korábban a Wellington Management Group elnöke és vezérigazgatója (2004 és 2014 között);
• Rayford Wilkins ( Jr. ) – 2013 óta független igazgatósági tag, az AT&T leányvállalata, a Diversified Businesses vezérigazgatója .

Tevékenységek

A Morgan Stanley részlegeken és leányvállalatokon keresztül pénzügyi szolgáltatásokat nyújt ügyfeleinek, beleértve a vállalati és magánfogyasztókat, a kormányokat és a pénzügyi intézményeket. Fő tevékenységek:

• Vállalati értékpapír-menedzsment (Intézményi Értékpapír Csoport) - olyan szolgáltatásokat nyújt, mint a tőkésítés (részvények kihelyezése aláíróként ), pénzügyi tanácsadás (beleértve a fúziókat és felvásárlásokat, szerkezetátalakítást, ingatlan- és projektfinanszírozást), emellett tőzsdei tevékenységekkel, kockázatkezeléssel, kutatási és befektetési tevékenységek; 2018-ban a bevétel 20,6 milliárd dollárt tett ki (ebből 11,2 milliárd dollár - kereskedelmi műveletek, 6,1 milliárd dollár - befektetési banki tevékenység, 2,7 milliárd dollár - jutalék), a nettó nyereség - 5 milliárd dollár, az eszközök - 646 milliárd.

• Vagyonkezelés – gazdag magánbefektetőkkel és nagy nettó vagyonnal rendelkező szervezetekkel működik együtt ügynöki és befektetési tanácsadási szolgáltatások nyújtásával; divízió bevétele 2018-ban 17,2 milliárd dollár volt (ebből 10,2 milliárd dollárt a vagyonkezelés hozott, 1,8 milliárd dollárt – jutalékok, 4,3 milliárd dollárt – nettó kamatbevételt), a nettó nyereséget – 3,5 milliárd dollárt, az eszközöket – 202 milliárd dollárt, az ügyfelek vagyonát az év végén. évi 2,303 billió dollár volt.

• Befektetéskezelés - intézményi befektetők és magánszemélyek vagyonát egyaránt kezeli (befektetési alapokon és külön kezelt számlákon keresztül). Műveleteket végez értékpapírokkal, fix kamatozású értékpapírokkal (kötvények, elsőbbségi részvények), alternatív befektetésekkel. A divízió bevétele 2018-ban 2,7 milliárd dollár volt (ebből 2,5 milliárd dollárt a vagyonkezelés biztosított), a nettó bevétel 376 millió dollár, a vagyon 4,7 milliárd dollár volt. A divízión belül kezelt vagyon 2018 végén 463 milliárd dollár volt.

A Morgan Stanley 300 milliárd dolláros Morgan Stanley Smith Barney LLC leányvállalatán keresztül bizalmi szolgáltatásokat nyújt intézményi ügyfeleknek [17] .

A 2020 végi 1116 billió dolláros eszközszerkezetben 312,7 milliárd dollárt tettek ki a kereskedési eszközök (beleértve a vállalati részvényeket 93,6 milliárd dollárért, az amerikai államkötvényeket 38,8 milliárd dollárért és más országok államkötvényeit 28,4 milliárd dollárért), a kibocsátott kölcsönökből pedig 112,4 dollárt, 150,6 milliárd dollárt tettek ki. , 85 milliárd dollár a viszonteladási kötelezettséggel vásárolt értékpapírok, 182,2 milliárd dollár a vásárolt értékpapírok, 105,7 milliárd dollár a készpénz és a rövid lejáratú betétek. A kötelezettségek fő kategóriái a hosszú lejáratú adósságkötelezettségek (217 milliárd dollár), a felvett betétek (310,8 milliárd dollár), az ügyfeleknek és másoknak járó összegek (227,4 milliárd dollár), a kereskedési kötelezettségek (157,6 milliárd dollár).

A világ 42 országában mintegy 1300 irodával rendelkezik. A New York-i (1585 Broadway, New York, New York) székhelyű Morgan Stanley további két felhőkarcoló tulajdonosa New York államban: a magánvagyonkezelési részleg központja (2000 Westchester Avenue, Purchase, New York) és a a befektetéskezelési részleg (522 Fifth Avenue, New York, New York). Az európai központ Londonban található (20 Bank Street, London), az ázsiai központok Tokióban (Otemachi Financial City South Tower, Otemachi, Chiyoda-ku, Tokio) és Hongkongban (1 Austin Road West, Kowloon, Hong Kong) .

2018 végén a Morgan Stanley 385,85 milliárd dollár értékben birtokolt más vállalatok részvényeit. A befektetések ágazatonként a következőképpen oszlottak meg:

• pénzügyi vállalatok - 36,74%
• technológiai cégek - 21,4%
• fogyasztási cikkek gyártói (ciklikus) - 9,68%
• egészségügy - 9,11%
• ipari vállalatok - 6,32%
• fogyasztási cikkek gyártói (nem ciklikus) - 5,13%
• energia - 3,65% [18] .

A részesedések értékét tekintve a legjelentősebbek az Amazon (8,8 milliárd dollár), az Apple (7,8 milliárd dollár), a Microsoft (7,5 milliárd dollár), az Alphabet (A osztály 3 milliárd dollár + a C osztály 3,4 milliárd dollár), a Walt Disney Company (5 milliárd dollár) , Visa, Inc. (4,9 milliárd dollár), JPMorgan Chase (4,3 milliárd dollár), Facebook (4,2 milliárd dollár), Invesco (3,5 milliárd dollár), MasterCard (3,3 milliárd dollár), Johnson & Johnson (3,1 milliárd dollár), Cisco (2,8 milliárd dollár), Salesforce Company (2,5 milliárd dollár) , Starbucks (2,5 milliárd USD), Verizon Communications (2,2 milliárd USD), Servicenow (2,1 milliárd USD), Alibaba Group (2,1 milliárd USD), Union Pacific (2,1 milliárd USD), Berkshire Hathaway, Inc. (2,1 milliárd dollár), Workday, Inc. (2 milliárd dollár), Chevron Corporation (2 milliárd dollár), Pfizer (2 milliárd dollár), TAL Education Group (1,9 milliárd dollár), Philip Morris (1,9 milliárd dollár), Danaher Corporation (1,8 milliárd dollár), The Coca-Cola Company (1,8 milliárd dollár), Home Depot (1,8 milliárd dollár), Accenture plc (1,8 milliárd dollár), Procter & Gamble (1,8 milliárd dollár), Adobe, Inc. (1,8 milliárd dollár), a Bank of America Corporation (1,8 milliárd dollár), a Honeywell (1,7 milliárd dollár), az AT&T (1,7 milliárd dollár), a Twitter, Inc. (1,7 milliárd dollár), az Abbott Laboratories (1,7 milliárd dollár), a UnitedHealth Group (1,7 milliárd dollár) [18] .

Ezen túlmenően a vállalat jelentős összegeket fektet be a BlackRock (főleg tőzsdén jegyzett alapok csoportja, az iShares ) és a The Vanguard Group, Inc által kezelt befektetési alapokon keresztül (ezek a befektetések a pénzügyi szektorhoz tartoznak, bár az alapok bármelyikbe újra befektethetik őket egyéb iparágak) [18] .

Oroszországban

A "Morgan Stanley Bank" LLC 1994 óta működik Oroszországban, és a Morgan Stanley európai részlegének fióktelepe. A bank egyetlen irodája Moszkvában található, 63 alkalmazottat foglalkoztat. Rendelkezik banki tevékenység végzésére, valamint az értékpapírpiac hivatásos szereplőjének engedéllyel brókeri, kereskedői és letétkezelői tevékenység végzésére; csak vállalati ügyfeleknek nyújt szolgáltatást [25] .

A bank eszközállománya 2015 harmadik negyedévében 20,9 milliárd rubelt tett ki (172. hely az orosz bankok között), saját tőkéje 4,6 milliárd (115. hely) [26] . 2014 végén az eszközök 17 milliárd rubelt tettek ki, 2013 végén - 45 milliárd rubelt. 2017 végén az eszközök 30,7 milliárd rubelt tettek ki, az éves nettó bevétel 1,62 milliárd rubelt, a nettó nyereség pedig 65 millió rubelt [27] .

Oroszországban a fő tevékenységi területek az értékpapírokkal kapcsolatos műveletek, valamint a fúziókkal és felvásárlásokkal kapcsolatos tanácsadás.

1996

• Október: a Gazprom kihelyezésének koordinálása és jegyzése , amely akkoriban a második legnagyobb orosz értékpapír-kihelyezés volt (429 millió dollár).

2002

• November: A Morgan Stanley az egyik résztvevője a Lukoil 350 millió dolláros átváltoztatható kötvényeinek kibocsátásának .
• December: Az eddigi legnagyobb orosz értékpapír-ajánlat főbiztosítója: a Lukoil állam 775 millió dolláros részesedésének 5,9%-a.

2003

• Február: A BP pénzügyi tanácsadója a TNK -t , a BP -t és a Sidanco -t magában foglaló újonnan alapított vegyesvállalat 50%-ának megvásárlásával kapcsolatban . Az akkori legnagyobb felvásárlási ügylet (6,75 milliárd dollár).
• Február: A feltörekvő piacok történetének egyik legnagyobb, 1,75 milliárd dolláros Gazprom - kötvénykihelyezése .
• Augusztus: a Telenor pénzügyi tanácsadója a Kombelga 100%-os részvényeinek Golden Telecomnak történő eladásával kapcsolatban.

2004

• Július: A Gazprom 1,25 milliárd dolláros fedezett kötvénykihelyezésének főbiztosítója és társvezetője.

2005 év

• Február: Az AFK Sistema 91,6 millió globális letéti igazolás első nyilvános forgalomba hozatalát jelenti be 1,55 milliárd dollár értékben [28] . Morgan Stanley a fő aláíró.
• Május: A Pyaterochka befejezi IPO - ját a londoni tőzsdén . Globális letéti igazolásokat helyeztek el 598 millió dollár értékben [29] .
• Június: Evraz végrehajt egy 422 millió dolláros IPO -t [30] . Morgan Stanley a kihelyezés vezető koordinátora.

2011

• Május: A Yandex IPO egyik szervezője [31] .

2019

• Május: A bank vezetése úgy döntött, hogy 2020 első negyedévétől leállítja a banki tevékenységet Oroszországban, amit az éves jelentés [32] jelentett be .

Kritika

Számos más bankhoz hasonlóan a Morgan Stanleyt is kritika érte a 2007–2008-as pénzügyi válságban játszott szerepe miatt , különösen azáltal, hogy eltitkolta a befektetők elől a jelzálog-fedezetű értékpapírok nemteljesítésének magas kockázatát. 2014-ben a bankot az Egyesült Államok kormánya 1,25 milliárd dollárra [33] , a Mississippi Public Employees' Retirement System [34] pedig 95 millió dollárra büntette . 2016 februárjában a bank beleegyezett, hogy további 3,2 milliárd dollárt fizet a szövetségi hatóságoknak [35] . Emellett pereket indítottak a Morgan Stanley ellen olyan befektetők, mint a China Development Industrial Bank (2010), az IKB International SA (2013), a Deutsche Bank (2013 és 2015), az US Bank National Association (2013), a Pénzügyi garanciabiztosító (2014). ) [23] .

Részvényesek

A Morgan Stanley 2019 elején 1,69 milliárd részvényt bocsátott ki, amelynek 86,18%-a intézményi befektetők tulajdona . Közülük a legnagyobb 2019 áprilisában [36]

Leányvállalatok

A fő leányvállalatok 2018 végén és bejegyzésük helye [37] :

• Morgan Stanley ( Delaware )
  • Morgan Stanley International Incorporated (Delaware)
    • Morgan Stanley International Finance SA ( Luxemburg )
  • Morgan Stanley Principal Funding Inc. (Delaware)
  • Morgan Stanley Senior Funding, Inc. (Delaware)
  • Morgan Stanley Hedging Co. kft ( Kajmán - szigetek )
  • MS 10020, Inc. (Delaware)
  • Morgan Stanley Fixed Income Ventures Inc. (Delaware)
    • Morgan Stanley Strategic Investments Inc. (Delaware)
  • Morgan Stanley Capital Management, LLC (Delaware)
    • Morgan Stanley Capital Group Inc. (Delaware)
    • Morgan Stanley Investment Management Inc. (Delaware)
    • Morgan Stanley Domestic Holdings, Inc. (Delaware)
      • Morgan Stanley Services Holdings LLC (Delaware)
        • Morgan Stanley Services Group Inc. (Delaware)
        • MS Financing LLC (Delaware)
      • Morgan Stanley Smith Barney FA Notes Holdings LLC (Delaware)
      • Morgan Stanley Smith Barney LLC (Delaware)
      • Morgan Stanley & Co. LLC (Delaware)
        • Prime Dealer Services Corp. (Delaware)
      • Morgan Stanley Capital Services LLC (Delaware)
      • Morgan Stanley Delta Holdings LLC ( New York )
        • Morgan Stanley Bank, NA (szövetségi engedély)
        • Morgan Stanley Private Bank, National Association (szövetségi engedély)
  • Morgan Stanley International Holdings Inc. (Delaware)
    • Morgan Stanley Asia Holdings Limited (Kajmán-szigetek)
      • Morgan Stanley Asia Regional (Holdings) III LLC (Kajmán-szigetek)
        • Morgan Stanley (Szingapúr) Holdings Pte. kft ( Szingapúr )
          • Morgan Stanley Asia (Szingapúr) Pte. (Szingapúr)
      • Morgan Stanley (Hongkong) Holdings Limited ( Hongkong )
        • Morgan Stanley Hong Kong 1238 Limited (Hongkong)
          • Morgan Stanley Asia Limited (Hongkong)
      • MSJL Holdings Limited (Kajmán-szigetek)
        • Morgan Stanley Japan Holdings Co., Ltd. ( Japán )
          • Morgan Stanley MUFG Securities Co., Ltd. (Japán)
    • Morgan Stanley International Limited ( Egyesült Királyság )
      • Morgan Stanley France Holdings I SAS ( Franciaország )
        • Morgan Stanley France SA (Franciaország)
      • Morgan Stanley UK Limited (Nagy-Britannia)
      • Morgan Stanley Investments (Egyesült Királyság)
        • Morgan Stanley Bank International Limited (Egyesült Királyság)
        • Morgan Stanley Investment Management Limited (Egyesült Királyság)
        • Morgan Stanley & Co. International plc (Egyesült Királyság)
          • LLC "Morgan Stanley Bank" ( Oroszország )
      • MSL Incorporated (Delaware)
        • Morgan Stanley Uruguay Ltd. ( Uruguay )

Jegyzetek

1. ↑ 1 2 3 4 5 6 7 Éves jelentés (K-10 űrlap) – 2020  (eng.) . Morgan Stanley (2021. február 27.). Letöltve: 2021. július 6. Az eredetiből archiválva : 2021. május 17.
2. ↑ Morgan Stanley (MS.N) -  Idézet . Reuters . Letöltve: 2021. július 6. Az eredetiből archiválva : 2021. július 5..
3. ↑ Tatyana Bochkareva . Viszlát Wall Street // Vedomosti, No. 179 (2201), 2008. szeptember 23.
4. ↑ MORGAN STANLEY - Márkatörténet / Brandpedia, 2013.12.16 . Letöltve: 2021. november 18. Az eredetiből archiválva : 2021. november 18.. (határozatlan)
5. ↑ A Morgan Stanley profitja 5%-kal csökkent . IA "Finmarket" (2015. július 20.). Hozzáférés dátuma: 2016. január 18. Az eredetiből archiválva : 2015. szeptember 24.. (Orosz)
6. ↑ Daniel Jonas. Hogyan keresi a Morgan Stanley a pénzt (MS  ) . Investopedia (2018. július 18.). Letöltve: 2019. április 14. Az eredetiből archiválva : 2019. április 16..
7. ↑ A globális rendszerszinten fontos bankok (G-SIB) 2018-as listája  (angol) (PDF; 176 kB). A Financial Stability Board for International Settlements Bank titkársága (2018. november 16.). Letöltve: 2019. augusztus 13. Az eredetiből archiválva : 2018. december 22.
8. ↑ A Morgan Stanley vezérigazgatója, Philip Purcell, Stephen Crawford és ... Archiválva : 2014. május 3.
9. ↑ John Mack elhagyja a Morgan Stanleyt . Hozzáférés dátuma: 2014. március 15. Az eredetiből archiválva : 2014. november 29. (határozatlan)
10. ↑ A Morgan Stanleyt „halott elnökök” átverésével gyanúsítják . Hozzáférés dátuma: 2014. március 15. Az eredetiből archiválva : 2014. november 29. (határozatlan)
11. ↑ Bradley Keown. Morgan Stanley az összeomlás szélén 107 milliárd dollárt kapott a Fed-től  . Bloomberg (2011. augusztus 23.). Letöltve: 2016. január 18. Az eredetiből archiválva : 2015. december 31..
12. ↑ Julia Kollewe és David Teather. A Wall Street válságban van : a Mitsubishi részesedést vásárol a Morgan Stanley-ben  . The Guardian (2008. szeptember 22.). Letöltve: 2016. január 18. Az eredetiből archiválva : 2020. december 5.
13. ↑ A Morgan Stanley megkapta a végső hatósági engedélyt az MSSB vagyonkezelési vegyesvállalat fennmaradó 35%-ának megvásárlására, amely a kulcsfontosságú stratégiai  prioritást teljesíti . Morgan Stanley (2013. június 21.). Letöltve: 2014. szeptember 21. Az eredetiből archiválva : 2015. január 29..
14. ↑ A Morgan Stanley rekord bevételekkel és nyereséggel zárta 2021-et . www.kommersant.ru (2022. január 19.). Letöltve: 2022. január 19. Az eredetiből archiválva : 2022. január 19. (Orosz)
15. ↑ 1 2 Morgan Stanley (MS) - Társasági  tisztek . Reuters . Letöltve: 2019. április 13. Az eredetiből archiválva : 2019. április 14.
16. ↑ Thomas Columba  Kelleher . Bloomberg . Hozzáférés időpontja: 2016. január 15.
17. ↑ MORGAN STANLEY intézményi  portfólió . Nasdaq.com. Hozzáférés dátuma: 2016. december 31. Az eredetiből archiválva : 2016. december 23.
18. ↑ 1 2 3 Morgan Stanley intézményi portfólió  . Nasdaq.com. Letöltve: 2019. április 21. Az eredetiből archiválva : 2017. november 26..
19. ↑ Éves jelentés  2004 . Morgan Stanley. Letöltve: 2016. január 18.
20. ↑ Éves jelentés 2009  . Morgan Stanley. Letöltve: 2016. január 18.
21. ↑ Éves jelentés 2014  . Morgan Stanley. Letöltve: 2016. január 18.
22. ↑ Éves jelentés (K-10 űrlap) - 2014  (eng.) . Morgan Stanley. Letöltve: 2016. január 14. Az eredetiből archiválva : 2016. március 21..
23. ↑ 1 2 Éves jelentés (K-10 űrlap) - 2018  (eng.) . Morgan Stanley (2019. február 26.). Letöltve: 2019. április 12. Az eredetiből archiválva : 2019. április 14.
24. ↑ Éves jelentés (K-10 űrlap) – 2019  (eng.) . Morgan Stanley (2020. február 27.). Letöltve: 2020. március 8. Az eredetiből archiválva : 2020. október 2.
25. ↑ 2014-es pénzügyi kimutatások (elérhetetlen link) . Morgan Stanley. Hozzáférés dátuma: 2016. január 19. Az eredetiből archiválva : 2016. január 25. (Orosz) 
26. ↑ Rangsor INTERFAX-100 - Morgan Stanley Bank . Finmarket. Letöltve: 2016. január 20. Az eredetiből archiválva : 2017. november 5.. (Orosz)
27. ↑ Pénzügyi kimutatások 2017-re (elérhetetlen link) . Morgan Stanley. Letöltve: 2019. április 15. Az eredetiből archiválva : 2019. április 16. (Orosz) 
28. ↑ CORP-GOV.RU: A befektetők által minősített Sistema Archiválva : 2007. szeptember 29.
29. ↑ A befektetők szeretik a Pyaterochka - Expert Online 2.0-t
30. ↑ Archivált másolat (a hivatkozás nem elérhető) . Letöltve: 2007. május 8. Az eredetiből archiválva : 2007. június 9.. (határozatlan) 
31. ↑ A Yandex opciót vezetett be az IPO szervezői számára, az eladó felek 1,43 milliárd dollárt gyűjtöttek össze . Kezelés időpontja: 2011. december 26. Az eredetiből archiválva : 2011. december 31. (határozatlan)
32. ↑ A Morgan Stanley korlátozza a banki és bróker tevékenységét Oroszországban | Pénzügy és befektetés  (angol) . Forbes.ru (2019. május 6.). Letöltve: 2019. május 6. Az eredetiből archiválva : 2019. május 6.
33. ↑ A JP Morgan, a Morgan Stanley 1,8 milliárd dolláros bírságot szabott ki a válság előtti jelzáloghitel-kockázat eltitkolása miatt  , RT televíziós hálózat (  2014. február 5.). Archiválva az eredetiből 2019. április 16-án. Letöltve: 2019. április 16.
34. ↑ A Morgan Stanley 95 millió dollárt fizet az amerikai jelzálog-adósság rendezésére  , Reuters (  2014. szeptember 9.). Archiválva az eredetiből 2019. április 16-án. Letöltve: 2019. április 16.
35. ↑ A Morgan Stanley 3,2 milliárd dollárt fizet a hibás jelzáloglevelek  miatt, The New York Times  (2016. február 11.). Archiválva az eredetiből 2019. április 16-án. Letöltve: 2019. április 16.
36. ↑ Morgan Stanley (MS) intézményi tulajdon és  részesedés . Nasdaq.com. Letöltve: 2019. április 13. Az eredetiből archiválva : 2018. március 18.
37. ↑ Éves jelentés 2018 (21. kiállítás  ) . Morgan Stanley (2019. február 26.). Letöltve: 2019. április 12. Az eredetiből archiválva : 2019. április 14.

Linkek

• A bank hivatalos honlapja A Wayback Machine 2008. május 2-i archív példánya (eng.) 
• Morgan Stanley archiválva 2021. március 9-én a Wayback Machine -nél az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet  webhelyén

A közösségi hálózatokon	Twitter Facebook Instagram
Szótárak és enciklopédiák	Britannica (online)
Bibliográfiai katalógusokban	GND : 5510563-4 J9U : 987007325273905171 LCCN : n2002022036 VIAF : 136233836 WorldCat VIAF : 136233836