Kaiba

A főszereplő egy ismeretlen helyen ébred fel. A mellkason van egy lyuk. Furcsa mintája van, gyűrűkkel a hasán, nyakában pedig egy lány fényképével ellátott medalion. Alig emlékszik valamire. A világ körülötte meglehetősen kegyetlen: azonnal megpróbálják megölni, ellopni a holttestét vagy kiszívni az emlékeit. A hőst egy furcsa madár menti meg. Egy Popo nevű srác elmagyarázza ennek a világnak a felépítését a hősnek. Elnevezi Warp-nak, segít neki eljutni a felső világba, majd egy bolygóközi hajóra. Ahhoz, hogy hajóval utazhasson, a hősnek meg kell válnia a testétől.

A hajón a Warp poggyászként utazik egy néma baba testében. A nő, aki beleegyezett a Warp csempészésére, a tudatát a valódi testébe másolja, és szexuális kielégülésre használja fel. Ennek során a másolat megsemmisíti az eredetit, amiért meg kell semmisíteni. A végrehajtás azonban késik. Warp és Hyo-Hyo egy olyan eszközt vesz birtokba, amely képes lefagyasztani a testet és megtekinteni a benne élő tudat emlékét. Megszöknek a helyi serifftől, Vanillától egy menekülési hüvelyben, és ugyanazon a bolygón landolnak, ahol az űrhajónak meg kell állnia.

A Toto bolygón egy Chronico nevű lány segít Warpnak megszökni a seriffek elől. Chronico azt mondja, hogy ma van az utolsó napja a saját testében, ezért végre csak azt akarja csinálni, amit akar. Eladja a testét, hogy az őt felnevelő néni a saját gyerekeivel együtt jobb életet élhessen. Chronicót azonban becsapták – nem akarták digitalizálni a memóriáját, a lány tudata elhalt. Chroniko néni végül mélyen megbánja tettét, de nem tud semmit megváltoztatni.

A hajó megáll Lolónál. Chronico testében lévő Warp egy idős házaspár kis lezuhant csónakjának a segítségére siet. A helyszínen találkozik Neuróval is, aki férfitestben érkezett a mentésre. A szereplők nem ismerik fel egymást, de szokatlan vonzalmat éreznek. Neuro terrortámadást hajt végre, Warp megkéri Vanillát, hogy fedezze őket.

A hajó megáll a Nene-n. A hősök a keresett listára kerülnek, Vanillát megfosztják seriffi engedélyétől. Az üldöztetés elől menekülve sikerül átvinnie Warp és Hyo-Hyo Kichi emlékét.

Sate, aki szerelmes Popoba, titokban találkozik vele. Bevallja, hogy tud Neuro memóriaváltozásáról. Popo múltjáról is tud: anyja eladta a testét, hogy megmentse fiát, tudatát pedig egy robotba helyezte. Az ellenállásban tilos a memória digitalizálása. Sate azt mondja, hogy Neuro, Cheka (Popo szeretője, akit Neuróra hagyott) és Dada (az ellenállás vezetője) is tudnak Popo múltjáról. Sate elárul mindent, amit a Warpról tud, és felkéri Popót, hogy vegye át az irányítást. Kiderült, hogy a jelenlegi Warp tökéletlen, és az ellenállást három további tökéletlen példány vezeti, amelyek egyszer fel akarnak emelkedni a felső világba.

Popo megbízza Neurót, hogy ölje meg a Warp-ot. Cheki próbál érvelni vele. Bosszúból, és hogy megakadályozza Neuro állapotába való további beavatkozást, Sate kitörli Cheka emlékeinek nagy részét.

Warp túlélte Neuro lövését. Emléke teljesen visszatér benne, és a palotába megy. Neuro emlékszik arra, amit a palotába tett utazása során tanult - a Warp anyjának tudata egy furcsa madár testében van, amelyet Neuro nevén - Fal -nak nevez. Annak ellenére, hogy Warp rendelkezik minden információval, nem tudja a teljes igazságot az anyjáról.

Kichi, aki szerette Neurót, elviszi a felső világba, és feláldozza magát. Az igazi Warp megjelenik a palotában. A lány megpróbálja megakadályozni a Warp imperfect meggyilkolását. De a palotából született másik tökéletes Warp megöli a másolatot. Az új Warp át akarja venni az uralkodó helyét. Azt is javasolja az elődnek, hogy hagyják magukat felfalni a túlnőtt és már bolygóevő Kaiba növénytől, nehogy egyedül maradjanak. Az új Warp a Warp tudatának sötét oldalát képviseli – az emlékek őrzőjét, uralkodóját és alkotóját. Tagadja egy szerető és gondoskodó anya emlékeit, aki mindig csak a legjobbat kívánta fiának, amikor Neuro ezekkel az emlékekkel, amelyeket egy döglött madár testéből gyűjtött össze, megpróbálja kirángatni a Warpot a kétségbeesésből. Mindennek ellenére Neuro nem engedi, hogy a Warp sötét oldala nyerjen. Amikor a hős magához tér, bevallja, hogy nem volt semmije, mielőtt találkozott a lánnyal.