| Befektetési holding FINAM | |
|---|---|
| Típusú | Részvénytársaság |
| Bázis | 1994 |
| Elhelyezkedés | Oroszország , Moszkva , Nasztaszinszkij per., 7, 2. épület. |
| Kulcsfigurák |
|
| Ipar |
Bróker holding ( ISIC : 6420 ) banki ( ISIC : 6419 ) trösztkezelés ( ISIC : 6430 ) információtechnológia ( ISIC : 62 ) |
| forgalom | ▲ 102 milliárd dollár (2015) |
| Leányvállalatok | E-generátor |
| Weboldal | www.finam.ru |
A Finam Investment Holding JSC ( Finance Analytik Moscow ) a legnagyobb lakossági bróker Oroszországban ( 2013-tól) [ 1] , valamint egy befektetési csoport , amely kereskedésre , befektetési banki szolgáltatásokra, készpénzalapok és értékpapírok vagyonkezelésére szakosodott , befektetés a Forex devizapiacon .
Az értékpapír-tranzakciók teljes forgalmát, az ügyfelek számát, a regionális hálózat méretét, a részvénytőkét és egyéb mutatókat tekintve a Finam Oroszország öt legnagyobb befektetési társaságának egyike [2] . A legmagasabb szintű megbízhatósági besorolásokkal rendelkezik: a " National Rating Agency " "AA +" [2] , az " Expert RA " ügynökség - "A ++" [3] .
A Finam a MICEX-RTS teljes kereskedési volumenének körülbelül 14%-át ellenőrzi (2011), szolgáltatásokat nyújt a világ összes jelentősebb kereskedelmi platformján [4] , beleértve a NASDAQ -t , BATS -t , New York -ot , Frankfurtot , Londont , Hongkong -ot , Tokiót , Mexikót , Ausztráliát . és más tőzsdék [5] .
2015 decemberében a holding forgalma a nemzetközi pénzügyi piacon mintegy 52 milliárd dollárt, az oroszon pedig mintegy 51 milliárd dollárt tett ki. A Finam több mint 40 országból érkező ügyfeleinek összforgalma 2015 decemberében elérte a 102 milliárd dollárt [6] . A holding regisztrált ügyfeleinek száma 2013-ban 118 ezer [7] volt, 2015 végén - 317 ezer [6] . Az új külföldi ügyfelek fő beszállítói Kína , India , Thaiföld , valamint az arab országok és Latin-Amerika [1] .
A Finam Investment Holding a következő fő részlegekből áll [8] :
A csoport képviseleti irodái a világ több mint 90 városában [9] , köztük 84 oroszországi fiókkal [10] , valamint New York -ban, Limassolban , Karaganda -ban, Delhiben , Jakartában , Kuala Lumpurban , Bangkokban és Pekingben működnek . 6] .
1994-ben Viktor Remsha három osztálytársával létrehozta a "Pénzügyi elemző" céget. Elkezdte kiadni a „Befektetők portfóliója” című speciális napi tájékoztató és elemző közlönyt , amely az akkori tőzsde résztvevőit naprakész információkkal látta el a kibocsátókról , a részvényárfolyamokról és a tőzsdei hírekről. 1995-ben a Remsha partnerei kivonultak ebből az üzletből [12] .
Az 1990-es évek végére a brókerszolgáltatások váltak a Finance-Analyst fő tevékenységévé, különösen az állami megtakarítási hitelekkel (OGSS), részvényekkel, határidős ügyletekkel végzett műveletek . Engedélyt kapott az oroszországi FCSM -től, tagja lett a NAUFOR-nak, az MFB -nek , a MICEX -nek , az RTS -nek [13] .
A vállalat Oroszországban az elsők között kezdte el lakossági magánügyfeleinek kiszolgálását. Ez a prioritás a következő évtizedekben is megmaradt [12] . 1996-ban megnyílt a bróker első regionális fiókja Nojabrszkban ( Tyumen régió ), a következőben a regionális képviselők megjelentek Tyumenben , Ufában , Szaratovban , Orenburgban , Mahacskalában , 2001-re pedig már a Finance-Analytic cég fiókhálózata. Oroszország 34 városát foglalta magában [14] .
2000-ben a holding Oroszországban elsőként kínált internetes kereskedési szolgáltatásokat a MICEX távoli elérésére szolgáló dobozos szoftver kibocsátásával. Ugyanebben az évben elindult a Finam.ru információs portál a kiskereskedők számára [14] . 2001 márciusában megalakult a holding képzési központja [15] . 2002-ben a "Finance-Analytic" cégcsoport átalakult a "Finam" befektetési holdinggá (a Finance Analytic Moscow rövidítése - ezzel a tick-jellel a cég az 1990-es évek közepén az RTS-en kereskedett) [16] .
2002 óta a holding a MICEX öt legnagyobb tőzsdei szereplője közé tartozik. Ugyanebben az évben elektronikus crossover rendszert indítottak az orosz részvények tőzsdén kívüli kereskedelmére [9] . 2004-ben a Finam felvásárolta a JSCB Megawatt-Bank-ot, amely a nyolcadik században volt az orosz bankok között. Új neve Finam Bank lett. Kezdetben magánszemélyeket - brókereket szolgált ki, de 2006 óta teljes értékű befektetési bankká alakult, 2011-től pedig univerzálissá vált [14] .
A holding vagyonkezelés alatt álló vagyona a 2004. évi eredmények szerint megkétszereződött 2003-hoz képest. Ezzel egy időben a Finam megkezdte az értékpapírokkal való kereskedést az amerikai részvénypiacokon. 2006-ban a cég tőzsdei forgalma meghaladta a 70 milliárd dollárt. 2007 óta a holding fiókhálózata 89 orosz várost fed le. 2008-ra 11 befektetési alap (PIF) jött létre. A 2009-es eredmények szerint a Finam lett a legnagyobb orosz bróker, részesedése az orosz részvénypiac forgalmában 18% volt [9] .
2010-ben elindult egy közösségi hálózat a kereskedők számára, a WhoTrades . Két évvel később több mint 500 000 nemzetközi kereskedő online kommunikációját és oktatását szolgáló szolgáltatássá alakították át 21 nyelven [17] . 2011-ben a Finam, az első orosz kiskereskedelmi bróker leányvállalatot alapított az USA-ban [1] , New Yorkban, valamint kapcsolt struktúrákat Pekingben, Delhiben és Bangkokban. A WhoTrades Inc. holding amerikai részlege. tagja lett a NASDAQ-nak, és a WhoTrades Ltd. — Frankfurti Értéktőzsde [9] .
A Nemzeti Minősítő Ügynökség 2011-ben AA+ egyéni megbízhatósági besorolással rendelkezett a Finam számára. Az értékpapír-tranzakciók teljes forgalmát, az ügyfelek számát, a regionális hálózat méretét, a saját tőkét és egyéb mutatókat tekintve a holding bekerült Oroszország öt legnagyobb befektetési társasága közé [2] . Alapítója és vezetője, Viktor Remsha felkerült a Forbes magazin "Az orosz internet arcai" top 30-as listájára [18] , 2012-ben pedig a tíz legjobb orosz internetes milliomos közé került a "befektető" státuszában. magazin " Sekret Firmy " [19] .
2014-ben az " Expert RA " minősítő ügynökség a legmagasabb szintű megbízhatósági besorolást - "A ++" [3] adta a vállalatnak . Ugyanebben az évben a Finam megalapította a FinSight Ventures kockázati alapot , amely külföldi technológiai projektekre összpontosít a pénzügyi szektorban , 50-100 millió dolláros célmennyiséggel [20] . 2015-ben a holding bejelentette egy online tőzsde elindítását, amely lehetővé teszi a moszkvai tőzsde eszközeinek kereskedését bróker iroda látogatása nélkül [21] . Az oroszországi devizapiacról szóló törvény hatálybalépése után a Finam elsőként kapott engedélyt az Orosz Föderáció Központi Bankjától mint devizakereskedő [22] .
A közvetítői szolgáltatások nyújtása a holding bevételének mintegy 60%-át adja [14] . A Finam azonban 2003-2004 óta [23] jelentős közvetlen befektetéseket irányít az IT - üzletágba [16] . A holding alapítója, Viktor Remsha, akit a Forbes magazin az "orosz internetes projektek egyik legsikeresebb befektetőjének" minősített [24] , a brókereket és az IT-t tartja a Finam befektetéseinek két legfontosabb területének [23]. . Ugyanakkor három csúcstechnológiai területet azonosít, amelyek különösen érdekesek a struktúrái számára [1] :
A Finam holding különösen a Mamba , MoneyMail , E-generator , SMI2 , Mirtesen stb. társaságokat irányítja, kisebbségi részesedéssel rendelkezik Európa legnagyobb társkereső portáljában [25] a Badoo , a Shape .ag mobileszközök szoftverszolgáltatója és egy mások száma [26] .
A Begun kontextuális hirdetési rendszer volt a holding első nagyobb befektetése az interneten [23] . Ezt a projektet a SpyLOG elemző cég emberei alapították 2002-ben, körülbelül 50 000 dolláros induló költségvetéssel. Egy évvel később a cég havi bevétele elérte a 150 000 dollárt. utóbbit pedig a FINAM teljesen kivásárolta 900 ezer dollárért. Ezek az alapok az első évben osztalék formájában visszatértek a holdinghoz . Közel kilenc éven keresztül a Finamnak a Beguntól származó osztaléka körülbelül 35 millió dollárt tett ki [16] .
2005-ben a Rambler Media holding 25%-os részesedést vásárolt a projektben 750 000 dollárért, 2007-ben pedig 18 millió dollárért irányító részesedésre növelte részesedését (50% plusz egy részvény). 2008-ban az orosz Szövetségi Monopóliumellenes Szolgálat (FAS) blokkolta a Begun és a Google részvényesei között létrejött üzletet, amely utóbbi 100%-os részesedését 140 millió dollárért eladta. Később a Finam kiszállt a veszteséges üzletből [27] , amely 2011-ben veszteségessé vált, és eladta kisebbségi részesedését a Ramblernek 1,85 millió dollárért [16] .
2002-ben alapították Novoszibirszkben az E-generátort , amelynek magja az azonos nevű marketingkommunikációs ügynökség . 2004 decemberében a Finam kivásárolta a cég 55%-át. A piaci szereplők 15-20 ezer dollárra becsülték az üzletet. [28] A holding teljes bevétele 2015-ben körülbelül 6,5 millió dollár volt [29] . Az E-generator két kulcsfontosságú [29] eszköze a közösségi média hírhálózat2 (2006-ban indult) és a Mirtesen geolocation közösségi hálózat (2007-ben alapítva) . Később mindkettőt újraformázták.
A média2 jelenlegi formájában a média tartalom- aggregátora , amelyben híreiket az igények függvényében automatikusan , valós időben rangsorolják (beleértve a tematikus és regionális) [30] . Az SMI2 projekt a LiveInternet szerint a 10 legnépszerűbb orosz internetes médiában szerepel , havi 11-15 millió látogatójával [31] . Az oldal partnerei közé tartozik a legtöbb jelentős oroszországi média és média holding. Az SMI2 naponta több mint 3 millió kattintást biztosít webhelyére [32] .
Amikor a Finam 2008 márciusában felvásárolta a Mirtesen közösségi hálózatot, közössége körülbelül 320 000 főt számlált [33] . Ma a MirTesen tematikus oldalak készítője és szerzőik ajánlóközössége, akik érdeklődnek a hasznos tartalmak iránt, és beszélgetőpartnerek konkrét témákról [34] . A projekt teljes havi közönsége (2016 februárjában) körülbelül 12 millió látogató [35] , több mint 16 millió felhasználót egyesít [36] .
A Mamba virtuális társkereső hálózatot 2002-ben alapították. Három évvel később a Mamba adatbázisa mindenki 85%-át lefedte, aki a Runeten akart ismerkedni, és jövedelmezőségét nem a bannerek eladása , hanem az oldal közönségének pénzzé tétele biztosította [37] . Ennek eredményeként 2005-ben a Finam megvásárolta a teljes projektet 20 millió dollárért. 2007-ben a cég részvényeinek valamivel több mint 30%-a a Mail.ru Group tulajdonában volt 18 millió dollárért [16] . 2012-ben a Mamba bekerült a Forbes magazin szerint a legjobb 30 orosz internetes cég közé, akkori bevétele 41 millió dollár volt [38] . 2013 közepén ennek az eszköznek a teljes értékét 250 millió dollárra becsülték [16] .
2005-2007-ben a Finam portfólióbefektetője lett két külföldi és hazai gyártású számítógépes és videojátékok kiadójának - a Buka és az Alawar , valamint az Astrostar horoszkópok összeállítására szolgáló online szolgáltatásnak . A holding mintegy 2,6 millió dollárt fektetett be e társaságok részvényeinek megszerzésébe. A következő három évben történt eladásukból több mint 15 millió dollárt sikerült nyernie [16] .
2007 augusztusában a Finam megvásárolta a Bolshoe Radio rádióállomást , és átnevezte Finam FM -re . A tranzakció összegét akkoriban 10 millió dollárra becsülték [7] . A "Finam FM" rádióállomás Moszkvában és a moszkvai régióban 99,6 MHz - es frekvencián sugárzott , információs blokkja napi szerzői műsorokból állt az üzleti élet , a tudomány , a kultúra szakértőivel , az adás zenei alapja a nyugati rockzene volt . 1960-1980-as évek.
Annak ellenére, hogy 2012-re a rádió a Medialogy szerint [39] a fővárosi és a régió legtöbbet idézett médiájának első három között volt , és számos szakmai díjat is kapott [40] [41] , továbbra is veszteséges. A holdingban a Finam márka népszerűsítését segítő imázseszköznek tekintették, és nem keresték aktívan a vevőket, hanem a beérkező ajánlatokat vették figyelembe – jegyzi meg a Forbes magazin [42] . 2013 novemberében a Finam FM-et eladták Mikhail Gutseriev [43] kapcsolt szervezeteinek, majd 2014-ben újraformázták Capital FM-re [44] . Az ügylet értéke 8-12 millió dollár volt [45] .
A Badoo nemzetközi virtuális társkereső hálózatot 2006-ban alapították Londonban. 2008 elejére, amikor ez a projekt több mint 12,5 millió résztvevőt vonzott össze, és sikerült előkelő helyet elfoglalnia Európában és Latin-Amerikában [46] , a Finam 30 millió dollárért megvásárolta a hálózat 10%-os részesedését, majd egy évvel később növelte a részesedését. részesedését 20%-ra, további 50 millió dollárt fektetve be. 2013 közepén a Badoo becsült értéke 1,065 milliárd dollár volt, és a FINAM akkor még magasabbra – 2,5 milliárd dollárra – értékelte ezt a céget [16] .
A " Banki.ru " internetes forrást 2005-ben alapították, a tulajdonosok kezdeti befektetése körülbelül 100 ezer dollárt tett ki. 2010-ben, amikor ez a startup a Runet egyik legnagyobb speciális erőforrásává vált [24] , a Finam 30%-os részesedést vásárolt benne 3 millió dollárért. A következő három évben a holding megduplázta befektetéseit: 2013 augusztusában 6 millió dollárért eladta részesedését a Russia Partnersnek . Abban az időben a Banki.ru projekt éves bevétele 8,5 millió dollár volt, és évi 50-60%-kal nőtt [24] .
Oroszországban [47] az első online hiteleket kibocsátó mikrofinanszírozási szervezetet (MFO) , a Platizát a Finam alapította 2012 novemberében [47] . Két orosz kockázati alap , a Flint Capital és a Prostor Capital vett részt befektetőként ebben a projektben , és egyenlő arányban 3 millió dollárt fektettek be a Platis társtulajdonosába, a Federal Finance Group -ba [48] . Ez utóbbi 2014 végén kivonult ebből az üzletből [49] .
A Platiza.ru prototípusa a brit Wonga.com szolgáltatás volt [47] . A szolgáltatás 15 ezer rubelig terjedő mikrohitelek éjjel-nappali kibocsátására specializálódott, legfeljebb 45 napig, azonnali átutalással bankkártyára vagy elektronikus pénztárcára Visa Qiwi Wallet vagy Yandex.Money 0,5-1% kamattal . naponta fizikai ellátási dokumentumok nélkül. A Platiza az indulás után másfél éven belül megtérült; 2015-ben a vállalat értéke több mint 25 millió dollár volt [48] , és a piac mintegy 25%-át foglalta el [50] .
A Finam holding minden évben iparági díjak nyertese, versenyek és minősítések győztese lesz. Köztük [51] :
A WhoTrades holding nemzetközi részlegét piacain különféle díjakkal is elismerik. Így 2012-ben a World Finance magazin devizadíjának nyertese lett . 2014-ben a legjobb közösségi hálózat a kereskedők számára, 2015-ben pedig a leggyorsabban növekvő bróker Latin-Amerikában az International Finance Magazine portál szerint . Ezenkívül a WhoTrades elnyerte a „Legjobb kelet-európai bróker” (2014) és a „legjobb innovatív bróker Kínában” (2015) címet, miután megkapta a megfelelő Nemzetközi Alternatív Befektetési Szemle (IAIR) díjat . 2015-ben a sanghaji China Forex Expo díját is elnyerte [51] . ""