Julius Baer Csoport

A Julius Bär Group, a Julius Bär Group  egy svájci bank, amely privát banki szolgáltatásokra és vagyonkezelésre szakosodott. A központ Zürichben (Svájc) található.

Történelem

A bankot 1890-ben alapították Zürichben Hirschhorn & Grob néven. 1896-ban a 39 éves Julius Baer csatlakozott ehhez a bankárszövetséghez, és megváltoztatta a nevét Hirschhorn, Uhl & Baerre. A fő partner, Louis Hirshhorn 1901-ben bekövetkezett halála után a bank a Baer teljes ellenőrzése alá került, és átnevezték Julius Baer & Co-ra. Ugyanebben az évben a bank bróker pozíciót szerzett a zürichi tőzsdén. 1913-ban Julius Walter Baer fia kezdett a bankban dolgozni, apja 1922-es halála után a bank élén állt. 1934-ben Walter Baer a Svájci Privátbankárok Szövetségének alapítója lett. 1940-ben, Svájc német megszállása esetén a működés egy része New Yorkba került, ahol létrejött a Baer Custodian Corporation leányvállalata (a Baer család zsidó volt). 1962-ben szintén New Yorkban megalapították a Baer Securities Corporation értékpapír-kereskedelmi vállalatot. 1966-ban fiókot nyitottak Mexikóban (Baer Mexicana), két évvel később pedig az Egyesült Királyságban (Julius Baer International Ltd). 1970-ben a bank megalapította első befektetési alapot, a Baerbondot; ebben az évben a vezetés a Baer harmadik generációjára, Nicholas Baerre került. 1974- ben létrehozták a Baerbank (Overseas) Ltd offshore fiókját. a Kajmán-szigeteken. 1975-ben Hans Baer lett a bank elnöke. 1978-ban irodát nyitottak San Franciscóban, 1980-ban pedig egy másik leányvállalatot hoztak létre Londonban, a Julius Baer Investments néven. Szintén 1980-ban a bank részvényei a zürichi tőzsdére kerültek. 1984-ben New Yorkban bankfiókot, a következő évben Hongkongban pedig képviseleti irodát nyitottak [3] .

Az 1980-as évek végén a Julius Baer kisbank maradt, 1,5 milliárd dolláros kezelt vagyonnal, Svájcban még a húsz legnagyobb között sem volt. Az 1990-es évek elején a bank megkezdte jelenlétének kiépítését Észak-Amerikában, azokat célozva meg, akik értékelték a svájci bankok megbízhatóságát és magánéletét. 1993-ra a kezelt vagyon elérte a 32 milliárd dollárt. 1989-ben németországi leánybankot alapítottak, a Bank Julius Bär (Deutschland) AG-t, és fiókokat nyitottak az európai offshore joghatóságokban – a Csatorna-szigeteken , Luxemburgban és Monacóban . 1996-ban megvásárolták a luzerni székhelyű Falck & Co. bank irányító részesedését, 1998-ban pedig teljesen felszívódtak. A századfordulón irodákat nyitottak Párizsban, Stockholmban, Milánóban, Amszterdamban, Bécsben, Madridban és számos svájci városban, a kezelt vagyon elérte a 80 milliárd dollárt. 2002-ben a negyedik generáció, Raymond Baer lett a bank vezetője [3] .

2005-ben öt privát bankot és a GAM magánvagyonkezelő társaságot vásárolták meg a UBS -től; ez jelentősen megnövelte Julius Bär jelenlétét Ázsiában. A Merrill Lynch magánvagyonkezelési részlegét 2012- ben vásárolták meg a Bank of America -tól [4] .

Tulajdonosok és menedzsment

A legnagyobb részvényesek az amerikai befektetési társaságok:

• MFS Befektetéskezelés  – 9,98%
• Black Rock Inc. - 5,06%
• Wellington Management Group LLP – 4,95%
• T. Rowe Price Associates Inc. - 3,18%
• UBS Fund Management (Svájc) AG  – 3,09% [5]

Tevékenységek

A 2020-as bevétel 3,58 milliárd svájci frankot tett ki, amelyből 2,25 milliárd svájci frankot a díj- és jutalékbevétel, valamint 0,62 milliárd svájci frank a nettó kamatbevétel. A vagyon az év végén 109 milliárdot tett ki, ebből 47 milliárd a kihelyezett hitel, 14,5 milliárd a készpénz. Az ügyfelek betétei 79 milliárd frankot, a kezelt vagyon 433,7 milliárd frankot tettek ki [1] .

Az osztályok földrajzi alapon alakulnak:

• Svájc - bevétel 2,01 milliárd frank;
• Európa többi része - 0,7 milliárd frank bevétel;
• Amerika - 75 millió frank bevétel;
• Ázsia - bevétel 1,01 milliárd frank [1] .

Leányvállalatok

A csoport fő összetevői 2020-ra [1] :

• Bank Julius Baer & Co. kft (Zürich); fiókok a következő városokban érhetők el: Basel, Bern, Crans-Montana, Genf, Lausanne, Luzern, Lugano, Sion, St. Gallen, St. Moritz, Verbier, Guernsey, Hong Kong, Szingapúr; képviseleti irodák: Abu Dhabi, Bogotá, Isztambul, Johannesburg, Mexikóváros, Santiago de Chile, Sanghaj, Tel Aviv.
• Bank Julius Baer Nominees (Singapore) Pte. kft ( Szingapúr )
• Bank Julius Bär Deutschland AG ( Frankfurt )
• Julius Bär Capital GmbH (Frankfurt)
• Bank Julius Baer Europe SA ( Luxembourg , Dublini fiók )
• Bank Julius Baer (Monaco) SAM ( Monaco )
• Fransad Gestion SA ( Genf )
• JB Funding (Hong Kong) Limited ( Hongkong )
• JB Participations Kft. (Zürich)
• Julius Baer Brasil Consultoria de Valores Mobiliários Ltda. ( Sao Paulo )
• Julius Baer Advisory SAE ( Kairó )
• Julius Baer Advisory (Uruguay) SA ( Montevideo )
• Julius Baer Agencia de Valores, SAU ( Madrid )
• Julius Baer (Chile) SpA ( Santiago de Chile )
• Julius Baer CIS Ltd. ( Moszkva )
• Julius Baer Family Office & Trust Kft. (Zürich)
• Julius Baer Családi Iroda Brasil Gestão de Patrimônio Ltda. (Sao Paulo)
• Julius Baer Fiduciaria Spa ( Milánó )
• Julius Baer Financial Services (Channel Islands) Limited ( Jersey )
• Julius Baer Financial Services (Israel) Ltd. ( Tel Aviv )
• Julius Baer Gestión, SGIIC, SAU (Madrid)
• Julius Baer International Advisory (Uruguay) SA (Montevideo)
• Julius Baer International Limited ( London )

Lásd még

• A legnagyobb európai bankok listája a Forbes szerint (2015)
• A világ legnagyobb bankjainak listája

Jegyzetek

1. ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Éves jelentés  2020 . Julius Bär Group AG. Letöltve: 2021. szeptember 25. Az eredetiből archiválva : 2021. szeptember 26..
2. ↑ BAER.S - Julius Baer Gruppe AG  profil . Reuters . Letöltve: 2021. szeptember 25. Az eredetiből archiválva : 2021. szeptember 24.
3. ↑ 1 2 Julius Baer Holding AG – A cég  története . International Directory of Company Histories, Vol. 52.St. James Press, 2003. Letöltve: 2021. szeptember 25. Az eredetiből archiválva : 2021. szeptember 28..
4. ↑ Julius Baer története  . Julius Bär Group AG. Letöltve: 2021. szeptember 25. Az eredetiből archiválva : 2021. szeptember 8..
5. ↑ Julius Baer Group Ltd. - Jelentős részvényesek / résztvevők  (angol) . Julius Bär Group AG. Letöltve: 2021. szeptember 25. Az eredetiből archiválva : 2021. szeptember 28..
6. ↑ Éves jelentés 2010  . Julius Bär Group AG. Letöltve: 2021. szeptember 25. Az eredetiből archiválva : 2021. szeptember 26..
7. ↑ Éves jelentés 2012  . Julius Bär Group AG. Letöltve: 2021. szeptember 25. Az eredetiből archiválva : 2021. szeptember 26..
8. ↑ Éves jelentés 2014  . Julius Bär Group AG. Letöltve: 2021. szeptember 25. Az eredetiből archiválva : 2021. szeptember 26..
9. ↑ Éves jelentés 2016  (eng.) . Julius Bär Group AG. Letöltve: 2021. szeptember 25. Az eredetiből archiválva : 2021. szeptember 26..
10. ↑ Éves jelentés 2018  . Julius Bär Group AG. Letöltve: 2021. szeptember 25. Az eredetiből archiválva : 2021. szeptember 26..
11. ↑ Julius Baer FYR2018  táblázatok . Julius Bär Group AG. Letöltve: 2021. szeptember 25. Az eredetiből archiválva : 2021. szeptember 26..

A közösségi hálózatokon	Twitter
Szótárak és enciklopédiák	svájci történelmi
Bibliográfiai katalógusokban	ISNI : 0000 0001 0729 0264 LCCN : no2014156017 SUDOC : 152108793 VIAF : 155394850 WorldCat VIAF : 155394850