| Microsoft Dynamics CRM | |
|---|---|
| Típusú | Ügyfélkapcsolat-menedzsment |
| Fejlesztők | Microsoft vállalat |
| Operációs rendszer | Microsoft Windows (kliensek), Windows Server 2003/2008 (szerver) |
| Interfész nyelvek | többnyelvű támogatás (41 nyelvi csomag) |
| legújabb verzió | 2013 (2013. október) |
| Állapot | Aktív fejlesztésben |
| Engedély | MS-EULA |
| Weboldal | Microsoft Dynamics CRM |
A Microsoft Dynamics CRM a Microsoft által kifejlesztett ügyfélkapcsolat-kezelő szoftvercsomag , amely az értékesítés megszervezésére , a marketingre és a szolgáltatásnyújtásra (help desk) összpontosít.
A Dynamics CRM egy kliens/szerver alkalmazás . A Microsoft SharePointhoz hasonlóan ez az IIS- alapú webalkalmazás is több webszolgáltatási felületet támogat. Az ügyfelek a Dynamics CRM-hez böngészőn , Microsoft Outlook kliens beépülő modulon vagy táblagépeken és mobileszközökön keresztül érik el. Az Internet Explorer mellett a Microsoft Dynamics CRM a 2011-es 12-es frissítési összesítő [1] óta támogatja a Chrome és a Firefox böngészőket . A csomagot kiterjesztett platformként használják az ügyfelekkel való interakcióhoz, és a céloktól függően konfigurálható a .NET programozási platform segítségével [2]
A Microsoft Dynamics szoftvercsalád magában foglalja a Microsoft Dynamics AX , a Microsoft Dynamics GP, a Microsoft Dynamics NAV , a Microsoft Dynamics SL és a Microsoft Dynamics Retail Management System, más néven Dynamics RMS ERP alkalmazásokat .
2001-ben a Microsoft felvásárolta az iCommunicate-et, amelynek akkor még csak 10 alkalmazottja volt. Az iCommunicate.NET szakemberei a Microsoft csapatával együtt elkezdték fejleszteni a webalkalmazást a CRM -hez .
A program első verziója – a Microsoft CRM 1.0 – 2003 januárjában jelent meg, „Microsoft Business Solutions Customer Relationship Management 1.0” néven. A CRM 1.0 jelentései nem az SQL Server funkcióit használták fel, hanem egy optimalizált Crystal Reports alkalmazáson alapultak. A platform még nem rendelkezett olyan testreszabási lehetőségekkel, mint az üzleti entitások hozzáadása, de egyes funkciók már a 2003. december 8-án megjelent 1.2-es verzióban véglegesítésre kerültek, és gyorsan elterjedtek a felhasználók körében [3] .
A Microsoft CRM 2.0 kiadását többször elhalasztották, és ezt követően a verzió soha nem jelent meg. Ehelyett a Dynamics márkajelzést követően 2005 decemberében megjelent a Microsoft Dynamics CRM 3.0. A 3.0-s felhasználói felület egy navigációs paradigmát vezetett be, amelyet a 2011-es verzióig használtak. Az Outlook modulok logikáját követve a termék a képernyő bal alsó sarkában egy "Wunderbar"-ot használt, amely marketing modullal egészült ki. A hozzáadott elemek a Dynamics CRM 3.0-t elérhetővé teszik különféle mobileszközökön, és integrálva vannak a Siebel Systems-szel. A csomag bevezette az üzleti entitások hozzáadásának lehetőségét, ami lehetővé tette a beépített adatmodell méretezését, a rendszer adaptálását a különböző típusú vállalkozásokhoz.
A 2007 decemberében kiadott Microsoft Dynamics CRM 4.0 több nyelven és pénznemben , valamint több bérlésben is kiterjesztette a lehetőségeket. Ezenkívül a csomaghoz hozzáadták a Jelentésvarázslót, amely lehetővé teszi egyszerű jelentések készítését, adatok csoportosítását és megjelenítését . Néhány hónappal a 4.0-s verzió megjelenése után megjelent a Microsoft Dynamics CRM Online is, amely megkezdte a felhőszolgáltatások használatát a Microsoft üzleti alkalmazási környezetben [4] .
A Dynamics CRM 2011-ben vezette be a megoldások koncepcióját, amely lehetővé tette kész beállításcsomagok használatát és telepítését különféle típusú szervezetekben. Figyelemre méltó változás a felhasználói felületen a grafikonok és a műszerfal hozzáadása, amely lehetővé teszi a valós idejű összesített adatok megtekintését a jelentések futtatása helyett. Többek között hozzáadott funkciók:
A CRM 2011 megjelenése után a Microsoft meghirdette a dinamikusabban fejlődő termék létrehozásának irányát: az új verzió hagyományos két-három éves fejlesztési ciklusa helyett az évente kétszeri frissítés kiadását javasolták.
A Dynamics CRM verzió 2013-ban jelent meg. A fejlesztők egyik prioritása az adatokhoz való hozzáférés lehetőségeinek bővítése volt. A bejelentkezés nem csak webböngészőn vagy Outlookon keresztül lehetséges, hanem táblagépekről és Windows 8 , Windows Phone 8 , iOS és Android alapú mobileszközökről is . A változtatások a felhasználói felületet is érintették. A jelenlegi verzióban a hangsúly a tartalomra, a letisztult kialakításra irányul, amely csökkenti a navigációs beállítások számát, és több helyet hagy az ügyfelek interakcióinak kivonatának és állapotának megjelenítésére. Ebben a verzióban is vannak olyan funkciók, amelyek lehetővé teszik olyan módosítások végrehajtását, amelyek korábban Javascript vagy C# : Business Rules és Real - time Workflows írási beépülő modulokat igényeltek. Emellett számos változtatás történt a felületen, automatikus mentés és 5-20 GB tárhely került.
A Microsoft szerint több mint 40 000 felhasználó használja a Dynamics CRM 2013-at [5] [6] .
A Microsoft Dynamics CRM 2015 közzététele és letöltése 2014. november 17-én jelent meg a felhasználók számára . Ez a verzió nem hozott jelentős újdonságokat, és az előző kiadás továbbfejlesztése. Az alábbiakban bemutatjuk a legjelentősebb változtatásokat és fejlesztéseket.
Üzleti funkciókA struktúra három fő szerkezeti egységből áll: felhasználók, csapatok és üzleti egységek. Az üzleti egység felépítése alapján meghatározásra kerülnek az alap-, lokális-, mély- és globális hozzáférés elvei. A Microsoft Dynamics CRM szervezeti felépítésén belül nem lehetséges mátrixszervezetek beágyazása. Az egyéni felhasználók tartozhatnak egy üzleti egységhez, de nem lehetnek közvetlenül részei egy szervezeti egységnek.
A Microsoft Dynamics CRM architektúrában a több bérlés elvének köszönhetően több szervezet is fogadhat tárhelyet egy Microsoft Dynamics CRM szerveren [7] .
A Microsoft Dynamics CRM olyan biztonsági modellt valósít meg, amely ellenőrzi az adatok integritását és biztonságát, valamint az adatokhoz való hozzáférést csapatban és együttműködésben. Ennek a modellnek a fő célja, hogy támogassa a felhasználók licencelési modelljét , hozzáférést biztosítson a megfelelő szintű információkhoz, kategorizálja a felhasználói típusokat szerepük szerint, megkülönbözteti a hozzáférési szinteket, és támogassa az adatcserét a velük való együttműködéshez. A biztonságkezelés szerepeken és objektumokon alapul.
A Microsoft Dynamics CRM egy szoftvertermék, amely a következőn működik . A metaadatréteg összefoglalja az adattárból származó részleteket, például a sémákat és a rekordelérést. A metaadatok leírást készítenek az adatok szerkezetéről, amely szerint az alkalmazás ezeket használja és megjeleníti. A jelenlegi verzió egy új alkalmazásprogramozási felületet ( API ) használ, amely lehetővé teszi metaadatok hozzáadását vagy frissítését.
Az üzleti folyamatok testreszabási funkciója a Windows Workflow Foundation-re épül, és modellprogramozási lehetőségeket, teljesítménynövelő funkciókat és eszközöket biztosít az üzleti folyamatok gyors felépítéséhez.
A Microsoft Dynamics CRM 4.0-tól kezdődően a rendszer az üzleti folyamatok funkcionalitásának bővítésére szolgáló mechanizmust biztosít. A fejlesztők nem csak a munkaciklus folyamatainak megváltoztatásával hozhatják létre. Olyan üzleti logikát is létrehozhatnak, amely integrálva lesz a Microsoft Dynamics CRM-mel, és műveleteket hajt végre egy adott üzleti egységen belüli rendszereseményekre válaszul. A Microsoft Dynamics CRM Online [7] jelenleg nem támogatja az üzleti logikai bővítményeket .
A Microsoft Dynamics CRM funkciói öt kategóriába sorolhatók. Az első három – Értékesítés (Sales), Marketing (Marketing) és Ügyfélszolgálat (Ügyfélszolgálat) – külön modulként létezik. A Jelentéskészítés és az Analytics kategóriák az első három kategória mindegyik moduljában szerepelnek.
Az Értékesítés modul lehetővé teszi a piaci ajánlatok írásának és a megrendelések feldolgozásának automatizálását . A program lehetővé teszi profilok létrehozását az ügyfelekkel kapcsolatos információkkal, az egyes ügyfelek találkozóinak és tárgyalásainak listájával, eseménynaptárakkal és értékesítési sémákkal.
A Marketing modul lehetővé teszi tematikus ügyfélcsoportok létrehozását, marketing forgatókönyvek kidolgozását, egyedi ajánlatok küldését. A felhasználók rendelkezésére állnak eszközök az elvégzett tevékenységek eredményességének értékelésére, a marketingkampányok kiadásainak és bevételeinek arányának kiszámítására , a potenciális ügyfelek, piaci területek és földrajzi területek jelentési dokumentációjának elkészítésére.
Az Ügyfélszolgálat modul lehetővé teszi a kért információk elemzését és a megfelelő kompetenciával rendelkező munkatársak kiosztását az ügyfelek adatszolgáltatására, "várólista" készítésére, az adatbázis felhasználására a kérések megválaszolására és az időforrások figyelembevételére [8] .