2068 év. Titokzatos jelet fedeztek fel a Marsról . A Spectrum Nemzetközi Biztonsági Szervezet elküldte Scarlet kapitányt és Black kapitányt, hogy vizsgálják ki ezeket a jeleket. A vörös bolygó elérése után az ügynökök a „Bizon” idegen terepjáróval a Mars felszínére jutottak. Hamarosan felfedezték a jelek forrását: kiderült, hogy egy idegen városról van szó, amely a megdöbbent emberek előtt materializálódott. Az idegenek egy szkennert küldenek, hogy tanulmányozzák a földlakókat, de Black kapitány úgy döntött, hogy a küldött tárgy egy élő lövedék, és rakétát lőtt ki rá, amitől a robbanás teljesen elpusztította a várost. De az idegen város hamarosan magához tért. A városok lakói, a Mysteronok megtorolják: megölik Blacket és hadat üzennek a földnek. Scarlet egy halott elvtárssal tért vissza a földre. Az elhunytat a Spectrum ügynökei és Black kapitány gyászoló barátnője, Destiny jelenlétében temetik. Később a Spectrum vezetője, White ezredes ENSZ-konferenciát szervez a Mysteron fenyegetés megvitatására. De az idegenek átveszik az irányítást Scarlet kapitány felett, hogy nekik dolgozzanak, mivel a kapitány immár a pusztító fegyver. Scarlet a Mérnöki Osztályra ment, hogy megrongálja a bázishajót a levegőben tartó hajtóműveket. Green hadnagy észrevette, hogy valami nincs rendben a Bázison. Blue kapitány Scarlet után ment, hogy megállítsa. A Blue kapitány által leadott lövés hatására Scarlet nagy magasságból lezuhant, és esése közben átesett egy energiavezetéken. Scarlet meghalt. De a test újrateremtésének eredményeként kapott retrometabolizmus képessége sebezhetetlenné tette a kapitányt. Ő "feltámad", de most az alattomos idegeneknek nincs hatalmuk Scarlet felett. Őrizetbe veszik. Eközben Mysteronék újjáélesztik Black kapitányt, hogy legyen az új ügynökük. Scarlet megérzi ezt, és megszökik a biztonság elől, de nem sikerül megállítania Blacket.
Fekete kapitány nukleáris üzemanyagot lop, amely a Katonai Kutatóközponthoz tartozik. White ezredes elküldi Scarlet kapitányt és Blue kapitányt, hogy működjenek együtt az FBI-val Black kapitány felkutatásában, akit nemzetközi terroristának nyilvánítottak. Eközben egy korábbi Spectrum ügynök beszivárgott az ENSZ-toronyba, amely a Mysteron fenyegetésről tartott konferenciát, és az orosz képviselőt, Zamatev ezredest "kívülállóvá" változtatta. Amikor a konferencián az ellenség elleni védekezés kérdéseit vitatták meg, Zamatev azt mondta, hogy szándékában áll egy vámpírosztagot küldeni a Spectrumba, hogy őrizzék a bázist. Scarlet és Blue felismerve, hogy White ezredes életét veszély fenyegeti Black kapitány, egyenesen az ENSZ-toronyhoz repült, és ahogy Black célba vette, Scarlet beugrott az ablakon, és lelőtte a lövést, aminek meg kellett volna ölnie a spektrumparancsnokot. A végzet megtalálta Blacket, és fegyverrel fogta el, de az érzései úrrá lettek rajta, és Black megszökött. Abban a hitben, hogy hibája miatt a Spectrum elvesztette az ellenség elpusztításának esélyét, Destiny úgy dönt, hogy elhagyja a Spectrumot. Fekete kapitány megsemmisíti az orosz vadászpilótákat szállító járművet, és feltámasztja őket a Mysteronok ügynökeiként. Scarlet és Blue rájönnek, hogy Fekete nukleáris üzemanyagot lop a világ minden tájáról, és Szibériába szállítja, és elküldik, hogy állítsák meg. A Vámpír Osztag megtámadja a bázist, de támadásukat az angyalok visszaverik. A Mysteronok azonban átveszik az irányítást Destiny gépe felett, és ütközési pályára állítják a bázissal. Scarlet eközben elfogta Black kapitány, és elmondta neki, hogy elég üzemanyagot halmozott fel egy bomba létrehozásához, amely elpusztítja a fél Földet.
Egy amerikai légierő szállító repülőgépét találták ütközés közben a bázissal. White ezredes megparancsolja az angyaloknak, hogy tartóztassák fel a repülőgépet, és ha az nem válaszol a kérésre, hogy térjenek le az irányból, semmisítsék meg. A sors lelő egy repülőgépet. A robbanás azonban egy raj rovart szabadít fel, amely körülveszi a Destiny Interceptort. A hibák a géptéren keresztül jutnak be a repülőgépbe, és azonnal elkezdik tönkretenni a rendszereit. A végzet szétválasztja a vészhelyzeti pilótafülkét, miközben a rovarok tönkretették az Interceptor hajtóműveit, de a lények a jármű testébe kapaszkodnak, és elkezdik átrágni a fémet, hogy bejussanak. Destiny felismeri, hogy nem tud leszállni a Bázisra, ezért úgy dönt, hogy katapult, de kiderül, hogy a bogarak megsértették az ejtőernyőjét. Scarlet kapitány azt mondja Destinynek, hogy mindenképpen ugorjon ki a gépből. A lány ugrik és elrepül az emelvény mellett, ahonnan aztán Scarlet leugrik. Miután elérte a zuhanó végzetet, Scarlet megragadja és kinyitja az ejtőernyőjét. Mindketten sikeresen landolnak. Később White ezredes tájékoztatja ügynökeit, hogy a szállítógépben kísérleti Cyberbogarak rakománya volt, amelyet a Mysteronok fogtak el. Destiny abban a hiszemben, hogy a fenyegetést elhárították, visszatér a szobájába, és nem tud róla, hogy egyetlen bogár is rejtőzött a G-öltönyében. Ez a lény reprodukálja önmagát, és egy hatalmas rajt hoz létre, amely gyorsan beszivárog a Bázis összes rendszerébe; A poloskák elfogják az alvó Green hadnagyot, belegabalyodva egy olyan anyagba, amely lehetővé tette, hogy behatoljanak az agyába, hogy megtudják, hol található az atomreaktor a Bázison...
Amikor a Spectrum elveszíti a kapcsolatot a Marson lévő Elysium állomással, White ezredes odaküldi Scarlet kapitányt, Blue kapitányt, Dr. Goldot, Destinyt és Harmonyt. A csapat a Mars pályájának elérése után egy űrhajóval a bolygó felszínére kerül, de a hajót az állomásról rakétatámadás éri. A Destiny le tudott szállni, de az űrhajó súlyosan megsérült; az egyetlen tartózkodási hely az Elysium állomás volt, amely a Mysteronok irányítása alatt állt. Egy csapat Scarlet kapitány vezetésével a Buffalo-n egyenesen oda megy. Útközben a rover ráakadt a Bisonra, amely az Elysiumhoz tartozott. A legénység három tagját találták benne, akik oxigénhiány következtében meghaltak, és nyilvánvalóan elmenekültek az állomásról. A helyszínre érve a csapat rájön, hogy a Spectrum önkéntes stáb megmaradt tagjait brutálisan meggyilkolták. Destiny és Harmony kísérletet tesz, hogy eljusson a marsi bázishajóhoz, és amikor odaérnek, megtudják, hogy a rendszerei megsérültek. A Spectrum csapata hamarosan felfedezi a szabotőrt: kiderül, hogy egy ellenséges környezetben való használatra tervezett és szánt automatizált felderítő robotról van szó, amelyet a Mysteronok elfogtak és gyilkológéppé változtattak. Kék kapitányt csaliként használva Scarlet kicsalja a robotot, ráugrik, mint egy lóra, és egy mágneses robbanószerkezettel megsemmisíti. Scarlet és Blue azonban megtudja, hogy van egy második robot is, amelyet szintén a Mysteronok irányítanak, és az egyenesen a Destiny felé tart...
Egy ismeretlen tárgy kerül a Föld légkörébe. White ezredes megparancsolta, hogy küldjék el hozzá az angyalokat. A pilóták megállapították, hogy az objektum egy régi űrkapszula, amely az Északi-sarkon landol. Scarlet kapitány és Blue kapitány odautazik, és rájönnek, hogy a menekülődoboz az Endeavour II nevű Jupiter-expedícióhoz tartozik, amely titokzatosan tizenöt évvel ezelőtt tűnt el. Amikor belépnek a hüvelybe, Scarlet és Blue megtudja, hogy a háromfős csapat két tagja meghalt a hűtőkamrájukban; a harmadik tag azonban még él. Kiderült, hogy Lewis parancsnok, Green hadnagy apja. Lewist a Bázisra küldték, ahol Dr. Gold megvizsgálta, de kiderült, hogy Lewis a Mysteronok ellenfele, és amikor Gold vérmintát akart venni tőle DNS-vizsgálat céljából, Lewis hipnotizálja az orvost, és arra kényszeríti, hogy mintát venni magától. Az adatokat meghamisították, Lewis visszaadta lányának, Sirenának. Elkíséri őt az új-mexikói Űrügynökséghez, és nem tud róla, hogy „apja” fel akarja robbantani a reaktort, egy óriási robbanást, amely csak egy füstölgő lyukat hagy Kaliforniától Texasig...
Blue kapitány és Angel Destiny vezeti a Mercury űrhajót, amely a Nemzetközi Űrügynökséghez tartozott egy szigorúan titkos küldetésben az űrben. Új műholdat kell a Föld pályájára telepíteniük, amely figyelmeztető jelzéseket ad a közelgő támadásról azáltal, hogy energiát azonosít a Marson. Amint azonban a Merkúr pályára állt, a hajó irányítását valamilyen külső erő vette át, és rendszere új repülési útvonalat határozott meg. Eközben a Spectrum televíziós adást kap egy azonosítatlan zsarolótól, aki 50 millió dolláros váltságdíjat követel gyémánt formájában, különben a Mercury újra belép a légkörbe Észak-Amerika felett, és lezuhan a hajóval Washingtonban. Scarlet kapitányt az űrrepülőtérre küldik, hogy nyomozzon. Amikor megérkezik, megtudja Dr. Celine Kopalskitól, hogy Black kapitány az űrkikötő tövében van. Scarlet a Mysteron ügynök nyomára bukkan, de elkerüli az elfogást, és megszökik Scarlet gepárdján. A kapitány egy helikopteren üldözi a szökevényt, amíg Harmony meg nem érkezik egy Interceptorral, és a gépről leadott lövéssel megsemmisíti Black kapitányt. Blue és Destiny megtudja, hogy az Egyesült Államok kormánya beleegyezik a váltságdíjak kifizetésébe. Dr. Kopalskit arra választották, hogy a gyémántokat egy kijelölt helyen hagyja, amelyről kiderült, hogy Prosperity elhagyott bányászvárosa. Kopalski azonban szabotőrnek bizonyult: aktatáskát váltott, és ellopta a gyémántokat. Ám amikor Kopalski jogtalanul szerzett nyereséggel tért haza, Black kapitány odament hozzá, és hipnotizálva ellopta az űrhajórendszert vezérlő navigációs laptopot. Fekete kap egy laptopot, és azzal állítja Mercuryt a Fehér Házzal való ütközési pályára...
Destiny unatkozik a vakáció alatt, és úgy dönt, hogy részt vesz egy repülőshow-n a többi angyallal egy dél-angliai légibázison. Ám miközben a csapat lélegzetelállító műrepülési gyakorlatot végez, megjelenik Black kapitány, és egy Mysteron eszközzel leállítja a környék összes digitális elektronikus rendszerét. Ahogy az Angel Interceptors fedélzetén lévő rendszerek kicsúsznak az irányításból, a Harmony gépe túl közel repül Destiny gépéhez, és megsérül a szárnya; Harmonynak sikerül katapultálnia, mielőtt a gép lezuhanna. A Destiny tehetetlenné válik, amikor az elfogója ütközési pályára kerül az irányítótoronnyal. Az utolsó pillanatban azonban Black deaktiválja az eszközt, és a Destiny biztonságosan landol. White ezredes aggódik a történtek miatt, mivel a kudarc megismétlődése súlyos következményekkel járhat a bolygóra nézve. Azt mondja, hogy azokon a területeken, ahol anomáliák fordultak elő, gabonakörök kezdtek megjelenni. Scarlet kapitányt és Blue kapitányt egy kolibri helikopterrel küldik, hogy vizsgálják ki a jelenséget. A leszállóhely egy kör, amely az anomália zóna matematikai középpontjában található, de amikor az ügynökök megérkeznek, látják, hogy a kör rejtélyes módon eltűnt. Scarlet hirtelen hányingert érez, ami a Mysteronok jelenlétét jelzi a közelben, majd Blue rájön, hogy a Hummingbird összes rendszere leállt. Hirtelen megjelenik körülöttük a terepkör, és az ügynökökkel és helikopterükkel együtt a föld alá zuhan. Az akna alján szembetalálkoznak Black kapitánnyal. Rajta keresztül a Mysteronok azt mondják, hogy az emberiségnek 24 órán belül meg kell adnia magát, különben globális, ember okozta katasztrófát provokálnak, amely elpusztítja az egész emberiséget...
Egy havas hegyszoroson Black kapitány lavinát enged el, és elpusztít egy forradalmian új kémiai vegyületet tartalmazó teherautót. Nem sokkal később, az afrikai sivatagban, Scarlet kapitány segít Susan Todd professzornak, a Hydrolab-ból egy kísérleti projektben az eső ösztönzésére. Miután az Angyalelfogók különleges kémiai vegyületet bocsátanak ki a légkörbe, gyorsan megjelenik egy nehéz felhőtömeg, és esni kezd az eső a száraz sivatagi síkságon. Todd őrjöngve és vidáman táncol az esőben. Másnap ő és Scarlet visszatérnek a bázisra, hogy találkozzanak Susan kollégájával, Vandamm professzorral, de amikor Todd megjelenik a Spectrum főhadiszállásán, hallucinálni kezd. A paranoia jeleit mutatva Todd elrántja a fegyvert Scarlettől, lelövi White ezredest, és eltalálja a karját. Ezután túszul ejti Vandamm professzort, és követeli, hogy azonnal vigyék el a bázisról. A végzet megpróbálja megállítani Susant, de egy véletlen esés következtében Todd meghal. Vandamm úgy véli, hogy a demenciát az extra kemény munka okozta, de White gyanít valamit, és megbízza Scarletet, hogy vizsgálja meg a kísérlet helyszínét, miközben ő maga Vandammel együtt visszatér a Hydrolabba. Scarlet videófelvételeket néz az élményről, és felfedez egy szurikáta csapatot, akiket szintén elkapott az eső. Gyorsan megtalálja az állatokat, de mindet megölte egy állat a nyájából, amely valamilyen oknál fogva agresszívvé és megijedtté vált. Scarlet elmondja White-nak, hogy a Mysteronok valamilyen módon befolyásolták a Hydrolab kísérletet, és ha a következő kísérletet végrehajtják, akkor emberek ezrei kezdik majd megölni egymást. White ezredes a Hydrolab alkalmazottai között fedezi fel Black kapitányt, aki, miután csendben megjelent, azonnal elkábította a parancsnokot. Scarlet elveszti vele a kapcsolatot, és időközben a Hydra Condor gépet küldetésre küldik, hogy veszélyes vegyszerek segítségével serkentse az esőt...
Scarlet kapitány és Destiny szünetet tartanak mászás közben. Felmásznak egy magas hegyre a sivatagban, és elragadtatva gyönyörködnek a kilátásban. White ezredes tájékoztatja Destinyt, hogy az Aerospace Research Division beválogatta a küldetésirányítási ellenőrzésre. Miközben Destiny a Falcon Air Force Base felé tart, egy autó utoléri, ami leszakad az útról és összeomlik. A lány a segítségére sietett, de amikor üres autót talál, túl későn veszi észre, hogy csapda volt. Hamarosan elfogta Black kapitány. Később a Destiny betör a Nemzetközi Védelmi Főhadiszállásra, és ellopja a rakétaindítási kódokat. Egy biztonsági őr megtalálja, de Destiny csúnyán megveri. Amikor White megmutatja Scarletnek az esetről készült videófelvételt. A kapitány nagyon ideges, mert a lány, akit szeretett, már nincs ott, és most a Mysteronok uralma alatt áll. Arról azonban nincs tudomása, hogy a bűncselekményt valójában Gina Martinelli követte el, akiből a Destiny kettősét készítettek Herr Janus német tudós által megalkotott eszközzel. Black megtartja az igazi Destinyt a Janus klinikán, és arra kényszeríti a tudóst, hogy adja át neki a találmányt, amivel elpusztítja a bázist a replikáns Gina Martinelli segítségével a Destiny képében...
Az arizonai Phoenixben egy távoli kávézóban Xander Storey, a Spectrum repülőmérnöke kapcsolatba lép két Mysteron ügynökkel. Story beleegyezik abba, hogy elpusztítja a Spectrum Base-t, cserébe az idegenek ígéretéért, hogy leállítják a háborút földiekkel, és pénzjutalmat kap. El akar menni, amikor Scarlet kapitány fegyverrel beront az étkezőbe, de az ügynököt agyonlövik. Tudván, hogy a kapitány hamarosan visszatér az életbe, a Mysteronok egy oszlophoz kötik Scarletet, elrabolnak egy olajszállító teherautót, és elviszik az étkezőbe. A robbanás teljesen tönkretette az épületet. Blue kapitány megtalálja partnere elpusztult holttestét, és beviszi a bázisra. Dr. Gold úgy véli, hogy a károsodás túl súlyos, és nincs jele a retrometabolizmusnak. Kénytelen Scarlet halottnak nyilvánítani. Miközben Destiny és Blue egy barátjuk elvesztése miatt gyászol, Story megérkezik a Bázis fedélzetére egy bombával a szerszámos táskájában. Eközben a gyengélkedőn Scarlet magához tér, azonban kiderül, hogy senki sem látja és nem hallja, és a Kapitány valahogy megfoghatatlanná vált – olyan, mintha szellem lett volna...
A skóciai hegyekben egy idős asszony, Mrs. Mackenzie megriad a Grampian atomerőmű közelében elhaladó zöld lámpák megjelenése miatt; jelenti az esetet a hatóságoknak, de senki sem hisz neki. Amikor White ezredes tudomást szerez az esetről, azonnal elküldi Scarlet kapitányt, hogy vizsgálja meg az erőművet, és Angela Harmony-t, aki akkoriban a Spectrum Flight Schoolban oktat, látogassa meg Mackenzie úrnőt. Harmony Gadget Johnsonnal együtt egy kolibri helikopterrel repül a házhoz, és nem tud róla, hogy kollégáját épp most váltották le Mysteronék. Az erőműben Scarlet arról értesül, hogy a négyszáz ember közül senki sem látott semmi különöset; közben Harmony látja, hogy Mackenzie úrnő háza rendben van, de ekkor Johnson rátámad, de sikerül megvédenie magát. Aztán Mackenzie úrnő Harmonyra rohan, és legyőzi őt. A Mysteronok azt mondják Harmony White ezredesnek, hogy minden rendben van, de kódolt riasztást sugároz. White vészhelyzeti üzemmódba kapcsolja a Spectrumot, és elküldi Scarletet Mrs. Mackenzie házához. Ezt az eseményláncot azonban a Mysteronok gondosan levezényelték, el akarták rabolni Rhyno Scarletet, és nehézfegyverzetével felrobbantani az atomerőművet...
White ezredes egy étteremben vacsorázik lányával, Victoriával. Green hadnagy arról számol be, hogy az Egyesült Államok Little Marwood-i légibázisáról ellopott repülőgép egy atomerőművet akar felrobbantani a németországi Schleswig-Holsteinben. Scarlet kapitány és Destiny testőreivel együtt Kék és Fehér kapitány egy Kolibri helikopterrel indult, hogy üldözze az ellopott gépet; hamarosan találkoznak az Angyalelfogókkal, és az ellopott vámpír hamarosan megsemmisül. Míg azonban a Spectrum figyelme elterelődött, Victoriát három ember elrabolja és túszul ejti. Amikor White felesége, Diana videóüzenetet küld neki erről, az ezredes azonnal elhagyja a Bázist a Stallion raidmotorján, és hazaindul; ott felveszik vele a kapcsolatot emberrablók, akik azzal fenyegetőznek, hogy nem ölik meg Victoria-t, ha White Rhyno segítségével segít nekik megtámadni egy páncélozott különleges vonatot Párizs felé, hogy ellopják az 1 milliárd dolláros aranyrúd rakományát. White-nak nincs más választása, mint beleegyezni, de nem tudja, hogy az emberrablók minden akcióját Black kapitány vezeti, és le akarja rontani White hitelét, hogy az ezredest felmentsék a Spektrum parancsnoksága alól ... Achilles hírnöke
A Spectrum kiképzőbázisán, amely a skóciai Balmeath kastélyban található, Scarlet kapitányt és Angel Destinyt a kihallgatási keménység és a pszichológiai profil próbája elé állítják. Scarlet, megunva a skót bázismunkások szakszerűtlenségét, a pillanatot javítva elmenekül a cellából, kiszabadítja Destinyt. Együtt megszöknek egy motorkerékpáron, ami nagyon feldühíti a bázisparancsnokot, a hideg Astrid Winterst. Később aznap este Winters meghalt egy autóbalesetben, amelyet a Mysteronok rendeztek, és replikánsként újjászületett; amikor azonban visszatért a bázisra, ahelyett, hogy megölte volna Scarlet kapitányt, Winters azt mondja, hogy a Mysteronok azon részét képviseli, akik úgy vélik, hogy a Föld elleni háború hiba. Felajánlja, hogy közvetíti a Mysteronok legyőzésének módját, de makacsul ragaszkodik ahhoz, hogy csak személyesen adja át White ezredesnek; jó szándékának bizonyítékaként azt is elárulja, hogy a Mysteronok a Föld tudományos elitjének megölését tervezik a Tudományos Világkongresszuson. Nem biztos abban, hogy valóban megbízzon-e Wintersben, White elküldi Blue kapitányt és Ocher kapitányt, hogy vizsgálják ki a konferenciát, és megbízza Scarletet, hogy védje Winterst, amíg a kastélyban tartózkodik. Eközben a Mysteronok, miután tudomást szereztek Winters áruló szándékairól, egy különítményt küldenek replikánsaikból, hogy harci helikopterekkel támadják meg a kastélyt...
A nevadai szervezetkutató központban a Mysteronok szándékosan megfertőzik Dr. Michael Kinget és asszisztensét, Dana Parrisht a Ruthers-kór mutáns változatával. Ezek a tudósok pillanatok alatt meghalnak, hogy aztán replikánsként feltámadjanak, és mindegyik egyetlen érintéssel meg tud ölni egy embert. később a Spectrum személyzete egy biztonsági naplón keresztül figyeli ezeket az ominózus eseményeket. White ezredes azonnal megbízza Scarlet és Blue kapitányt, hogy találják meg az eltűnt tudósokat; Scarlet azonban, aki látta, hogy a Mysteronok replikánst alkotnak, most kételkedik abban, hogy a lényege emberi. Dr. King feleségének látogatása során Scarlet és Blue összefut Dan Lloyddal, Dana barátjával, egy hivatásos riporterrel. Dana megszökik egy motorkerékpáron, Scarlet egy gepárdon üldözi; hamarosan utoléri, Danának sikerült megszöknie üldözője elől, és eltűnik a közeli város utcáin. A Kék-tó partján lévő kunyhóban Kingnek sikerül elkerülnie a halálos érintkezést, és csapdába csalja Mysteront – a replikáns a kunyhó pincéjébe esik. Kinget a bázisra viszik, ahol Scarlet és White megkérdezi, hol van Dana. de a Mysteronok a Kinget használják kommunikációs eszközként, és miután háborút hirdettek a Földön, válaszul az emberiség támaszpontjuk elleni támadására, halálra kényszerítik Kinget – a test atomokra bomlik. Dana meglátogatja Lloydot és megöli egy csókkal, így Mysteronék feltámaszthatják a riportert, mint egy újabb vírushordozó ügynököt. A Bázison Scarlet kapitány megvalósítja Mysteronék valódi tervét: Dana segítségével megszerzik a barátját, tökéletes merényletet kapnak: egy riporternek interjút kellett készítenie az Amerikai Egyesült Államok elnökével...
Miután befejezte a spektrumbázis ellenőrzését, az Egyesült Államok külügyminisztere visszatér New York-i irodájába, az angyalok kíséretében, akiket hamarosan megtámad három ellenséges vámpír repülőgép. Bár az angyalok gyorsan megsemmisítik ellenfeleiket, Destiny kis híján megúszta a halált, amikor repülőgépe megsérült és a tengerbe zuhant. Destinyt a Bázisra vitték, Dr. Gold megvizsgálta, és közölte, hogy Destinynek harminchat órát kell a gyengélkedőn töltenie, hogy felépüljön. Eközben az Egyesült Államok Különleges Biztonsági Tanácsának tagja, Miguel Fernandez spanyolországi tengerparti otthonában dolgozott, és rejtélyes levelet kapott. Amikor Fernandez elolvasta, valami transzba ejtette, a tengerhez ment és megfulladt. Miután felkutatta a kapcsolatot Fernandez öngyilkossága és a Biztonsági Tanács egy másik tagja között, White ezredes elküldte Scarlet kapitányt és Blue kapitányt, hogy vizsgálják meg. Amikor Blue kapitány ellenőrizte Fernandez számítógépét, ő is elolvasta a levelet, és megfertőződött vírusokkal. Scarlet kapitány, mivel nem vette észre, mi történt, megkéri Blue-t, hogy vigye át a számítógép tartalmát a bázisra kivizsgálásra, lehetővé téve, hogy a vírus megfertőzze a Spectrum összes munkatársát a számítógép képernyőjén. Scarlett kapitány és Blue kapitány visszatért a Gepárddal, de a vírus hatása alatt álló Blue a szikla szélére hajtott az autóval...
A Spectrum egy hatalmas, azonosítatlan űrszondát észlel a Marsról a Földdel való ütközés során. White ezredes megparancsolja Angelnek, hogy állítsa meg. Az elfogó rakétatámadások hatástalanok. Nagyon hasonlít a Mysteronokhoz. A hajó a Bázis felé tart, de az utolsó pillanatban irányt változtat, és Észak-Ausztrália felé indul. Scarlet kapitány, Blue kapitány, Ocher és Gray a hajóhoz mennek, és hamarosan megérkeznek arra a helyre, ahol az űrhajó leszállt. Ahogy a Spectrum legénysége közeledik a hajóhoz, hirtelen beteleportálják őket, és egy teljesen szürreális és fantáziaszerű környezetbe kerülnek, amelyet ember még soha nem látott. Amikor azonban az ügynökök elkezdik tanulmányozni a repülő csészealj rejtélyes jelenségeit, akaratlanul is áldozataivá válnak azoknak az elmejátékoknak, amelyeket a Mysteronok készítettek nekik...
Fekete kapitány kamionnal vezet át a Jeges-tengeren Oroszországban. Scarlet kapitány üldözi a Rhynón. Fekete találkozik az orosz haditengerészet hadosztályának egy csoportjával, és átvesz egy szerves mágneses aknát. A Mysteron ügynök nem hajlandó fizetni az áruért, és megöli az oroszokat. Sarkvidéki vihar közeledik, és Black elsiet, de Scarlet elvágja, és Rhyno rakétáival felrobbantja a hidat. Fekete megpróbál elfutni, de sietésében teherautója felborul. Mysteron megtéveszti Scarletet, és a kapitány egykori barátja iránti együttérzése lehetővé teszi Black számára, hogy legyőzze a Spectrum ügynököt. Fekete teherautója jég alá süllyed hideg vízben. Mysteron elveszi Rhyno-t, és el akarja hagyni Scarletet, hogy megfagyjon és meghaljon. Kiderült azonban, hogy Scarlet működéskorlátozó rendszert telepített Rhyno számítógépére, hogy megakadályozza, hogy kívülállók használják a járművet. Scarlet magához tér, a vészkijáraton keresztül behatol Rhynóba, de a jég megtörik, és a rover a jeges tenger mélyére zuhan, benne a kapitánnyal és Blackkel...
Dr. Phil Bogartot egy arizonai sziklás hegy oldalára mászva megtámadta Mysteron egy sas formájában. A doktor lezuhant egy szikláról, és halálra esett. Mysteronként újjáéledve Phil visszatér a Kutatóközpontba, ahol ellop egy "pusztító impulzus" bombát, egy hangfegyvert, amely szétosztja az anyagot, és elpusztítja a Központot. A kutatóközpont teljes eltűnéséről értesülve White ezredes és az ügynökök úgy döntenek, hogy Bogartot elfogták a Mysteronok, és azt tervezik, hogy bombát használnak a nagyváros elpusztítására. Phil pszichés kapcsolatban áll ikertestvérével, Frankkel. Scarlet kapitány és Blue kapitány meglátogatja a börtönt, ahol Frank raboskodott, mert tudását bűncselekmények elkövetésére használta. Beleegyezik, hogy segítsen, de csak a Spectrum ügynökökkel játszik, hogy az első adandó alkalommal megszökjön. Egyszer egyedül van bátyja lakásában a negyvenharmadik emeleten, Frank kimászik az ablakon, és leül a külső lift tetejére, amely lefelé halad. De Scarlet és Blue üldözi a szökevényt Rhynóhoz, és hamarosan utolérik. Miután elkapták Franket, az ügynökök a bázisra viszik, és kényszerítik, hogy lépjen kapcsolatba a testvérével. Amikor azonban Frank kapcsolatba lépett, megszállta Mysteron, akit azért küldtek, hogy megölje White ezredest...