A projektportfólióban lévő projektek értékelése az egyes projektek elemzése a vállalat végső befektetési portfóliójának összeállítása érdekében, lehetővé téve a vállalat számára, hogy helyesen értékelje és nyereségesen allokálja a forrásokat a különböző projektekre, és ebből a maximális nyereséget érje el.
A projektportfólió összetevőinek értékelése a portfólióban lévő egyes projektek kiválasztásának folyamatában történik, összehasonlítás céljából. Az egyes összetevőkre vonatkozó információkat összegyűjtjük és összefoglaljuk további elemzés céljából. Az egyes összetevőkre vonatkozó adatok lehetnek minőségi és mennyiségi jellegűek, és a vállalaton belüli különböző forrásokból származhatnak.
Az összetevő értékelési folyamat a következőket tartalmazza:
A projektek értékeléséhez mindenekelőtt a következőkre van szükség:
A komponensek értékelése fontos a projektek portfólióba történő kiválasztásának folyamatában, mivel lehetővé teszi azok azonos szempontok szerinti összehasonlítását, és így megkönnyíti a végső portfólió összeállításának folyamatát. Az összetevők értékeléséhez számos különböző értékelési kritérium alkalmazható, amelyek az üzleti tevékenység különböző aspektusait tükrözik. Az alkalmazott kritériumoknak lehetővé kell tenniük annak számszerűsítését, hogy egy adott projekt mennyiben járul hozzá a vállalat céljainak eléréséhez.
Példák a portfólió összetevőinek értékelési kritériumaira:
A komponensek értékelési szempontjainak megválasztása az, hogy kiválassza azokat, amelyek leginkább összhangban állnak a vállalat céljaival, hiszen a kiválasztott kritériumok alapján a jövőben mérhető a portfólió egy-egy komponensének megválasztásából származó többlet haszon nagysága.
A projektportfólió kezelésének ezen szakaszában a következő eszközök és módszerek használhatók:
A pontozási modellek tartalmazzák a komponensek értékelésére, majd összehasonlítására használt lehetséges módszerek egyikét. Ez egy számos értékelési szempontból álló modell, amelyek jelentőségét százalékban és pontszámban jelenítjük meg. A modell összes értékelési szempontjának jelentősége 100%. A modellben szereplő kritériumok mindegyikére egy pontszámot alkalmaznak, amely számszerűen 0, 5 vagy 10 pont. Az egyes kritériumok pontszáma azt jelzi, hogy e kritérium mennyire elfogadott. És a kritérium súlya, megszorozva a rajta kapott pontszámmal, egy külön kritérium értékét adja a projekt értékelésében. A kritériumértékek összeadják a portfólió egyedi komponensének vagy projektjének értékét.
A pontozási modell létrehozásának szakaszai:
A portfólió összetevőinek összehasonlítását elősegítő különféle grafikai anyagok használata szintén felhasználható az értékelés során. A "grafikus ábrázolás" fogalma magában foglalja az oszlopdiagramokat, a vonaldiagramokat, a kördiagramokat és a buborékdiagramokat. A leggyakrabban használt „két kritériumú rácsok” . Általában pár „haszon és stratégiai illeszkedés” kritériumot hasonlítanak össze.
A két feltételes rács összeállításának szakaszai:
A nagyobb áttekinthetőség érdekében egy kétkritériumú rács színkódolható. Segít megmutatni, hogy a szervezet számára melyik értékelési készlet előnyösebb, és melyik nem. Ezt a grafikus ábrázolást általában az azonos kategórián belüli összetevők összehasonlítására használják. Ez azért történik, hogy elkerüljük az összehasonlíthatatlan projektek összehasonlítását, amelyek nem felelnek meg a vállalat azonos vagy hasonló céljainak és igényeinek.
A portfólióösszetevők összehasonlításához szükséges adatok meghatározásához általában szakértői ítéleteket és véleményeket használnak. Meg kell határozni az összetevők közötti kapcsolatokat:
A portfóliókezelési szabvány, 2. kiadás, PMI, 2008