Az ingatlantervezés az emberi vagyon kezelésének folyamata az örökléssel járó kockázatok és költségek csökkentése érdekében [1] .
Kaya Laterman szerint az ingatlantervezés célja az öröklési folyamat során fellépő veszteségek minimalizálása, az eszközök optimális működési módjának kiválasztása a tulajdonos haláláig [2] . Az egyik cél a vagyon helyes elosztása az emberek között a vagyontulajdonos akaratának megfelelően [2] .
Az angolszász jogterületen belül a birtoktervezés végrendeletek , meghatalmazások , trösztök , ajándékok [3] illetékes végrehajtásából áll . Vannak más módszerek is [4] .
Az emberek választhatnak, hogyan hajtják végre ezeket az intézkedéseket: önállóan vagy speciális szakemberek segítségével. Ez utóbbi esetben Laterman megjegyzi, hogy a jó ingatlantervezés költsége (beleértve a rezsiköltségeket és a jogi költségeket is) átlagosan a teljes ingatlan 5-15%-át teszi ki [2] .
Bob Carloson szerint legalább hét gyakori ingatlantervezési hiba van, amelyeket az emberek vagyoni helyzetüktől függetlenül elkövetnek [5] :